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中国无线市场分析:2G衰退/3G惨淡/4G增长

导读: 中国移动每年有超过1亿规模的2G用户转化能力,2年后中国移动也将转变为以4G/3G为主导的运营商,对语音业务的依赖显著减弱,那时无论对手再采取什么竞争手段,中国移动都有能力对等应对,“攻防代价极不对称”的机会窗将随之关闭。

  随着28日中国电信公布季度数据,中国三大运营商前三季度数据出齐,运营数据显示2014年将成为中国移动通信市场的一个重要分水岭,中国无线市场正从“新兴”步入“饱和”,“饱和市场的存量竞争”将成为中国电信市场的“新常态”。

  2014年截至前三季度的运营数据显示:中国移动的移动电话用户数7.99亿,净增用户3200万;中国联通用户数2.97亿,净增用户1600万;中国电信用户1.82亿,净减用户400万;中国市场移动用户总计12.8亿,净增仅为4400万。

  按照前三季度净增4400万估计,2014年全年无线净增仅为5500万;而对比去年同期,2013年前三季度用户净增9900万,全年净增1.24亿。2014年中国移动通信用户年度净增规模相对去年将大幅缩水一半以上,市场“饱”态尽显。

  中国无线用户的年度净增峰值是在2012年达到的,当年3G净增1.06亿,2G净增0.29亿,总净增1.35亿,年末用户11.1亿;2013年市场略微显出拐点迹象,当年3G净增1.84亿,2G净减0.61亿,总净增1.24亿,总净增数字仍非常强劲,年末用户12.3亿。

  虽然中国市场的“12.3亿”用户已经对应了“适龄人口的100%渗透率”,但各国电信市场的“市场饱和(净增大幅下降)”与“无线渗透率门限”的对应关系并无定律,大部分国家的净增势头并没有在“100%渗透率”时大幅逆转,很多市场的拐点要到渗透率120%甚至140%以上才会出现。

  中国市场在渗透率100%前就出现了净增趋势的显著减弱,一方面说明中国电信市场的巨大不均衡性,一国贫富差距越大,其农村市场在越低于渗透率100%的位置就会饱和,整体市场也相应会在渗透率越低时饱和;另外一个可能则是中国移动电话用户规模数据被低估了,有市场人士认为运营商在过去有可能低报了相当规模的2G用户,实际渗透率已经越过了100%。

  总而言之,今年中国无线年度净增用户的大幅缩水,明确地意味着以往一直以“新兴”为标签的中国市场正在步入“饱和”,市场竞争将越来越在存量用户之间展开,“饱和市场的存量竞争”将成为“新常态”。预计到2016年,中国市场年度净增将降到存量的2%以下(2013年是10%,2014年是4%),中国市场将成为完全的饱和市场。

  2014年不仅是“新常态”的第一年,也是中国4G规模商用的第一年,对中国4G的观察也需放到“新常态”的框架下。中国移动前三季度4G/3G共净增9400万,而总净增只有3200万,其差额就意味着2G大幅净减了6200万,用户主要在各网存量间转移。

  今年前9个月,中国移动考虑季节波动后的每月净增基本均匀,某个月若4G/3G用户净增幅度大,则该月2G净减幅度也大,“4G/3G净增”与“2G净减”呈明显的“负互补关系”;同时,从1月到9月,随着4G每月净增扩大(从2月的100万扩大到9月的1100万),3G每月净增则相应缩小(从1月1400万缩小到9月的200万),“4G净增”与“3G净增”呈明显的“替代关系”。

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