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【盘点】巴西通信市场发展情况如何?

导读: 信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业,其互联互通是国际交流合作的重要基础之一。巴西作为全球第五大电信市场,未来发展潜力巨大。

作为金砖成员的巴西,是南美洲最大的国家,总人口超过2亿。其拥有完整的工业基础,国内生产总值和经济实力位居拉美首位,为世界第七大经济体。巴西工业以核电、通讯电子、飞机制造、军工等为代表,已跨入世界先进国家的行列。

信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业,其互联互通是国际交流合作的重要基础之一。巴西作为全球第五大电信市场,未来发展潜力巨大。但作为移动通信市场重要成员的手机,其销量由于巴西经济发展速度放缓,在2017年才得以复苏。

智能机需求过旺:价格难以提升

2015年,巴西GDP(国内生产总值)约1.7万亿美元,同比减少23.8%,人居GDP约为8700美元。宏观经济持续下跌,消费需求不振,导致巴西手机市场的出货量也在下降。根据旭日大数据的报告:2016年,巴西手机市场出货量较2015年下跌3%,约为5600万部,下降速度较2015年大幅缩小。

巴西人在选购新手机时,最为关注的是功能强大的智能机。由于消费者对智能手机的需求暴增,促使制造商因竞争而大幅降价,折扣高达95美元。这种趋势不利于整个行业发展,因为市场集中在较小的制造商库中,价格上涨的前景将持续下降。目前巴西手机市场以智能手机为主,2016年,巴西的智能机出货量约4790万部,占比86%,功能机出货量约为810万部,占比14%左右。

手机价格战:国产品牌更具竞争优势

巴西现有手机用户超过1.2亿户,手机渗透率超过40 %。2016年,巴西手机出货量占据全球手机出货量的4%左右,仅次于中国、美国和印度,是全球第四大手机消费市场。同时2017年巴西又进入了换机潮,庞大市场外加消费欲望为国产品牌带来新机遇。

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巴西主流手机价格主要集中在100至300美元之间,与国产品牌手机价格定位相符。在该价格区间,国产品牌以功能强大、质量过硬具有很强的竞争优势。对于目前急于开拓新市场的华为、OPPO、vivo等手机厂商是一个大好机会。

巴西手机市场:中国牌品占三成

自联想、摩托罗拉、阿尔卡特等国产品牌手机在巴西市场站稳脚跟后,联想更是蝉联巴西市场亚军。优秀的表现,为更多国产手机进入巴西市场打下了一个良好基础。

纵观巴西市场,三星以1800万部位列巴西手机出货量排行榜第一名,联想及其子品牌摩托罗拉出货量约为1055万部,夺得亚军,阿尔卡特出货量有320万,排名第三,苹果仅以236万位列第五名。紧随其后的是巴西本土手机品牌positivo和multilasere,两者市场份额合计约为11%。国产品牌合计出货量占巴西手机总出货量将近30%的市场份额。

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巴西开放通信市场:中国移动入驻

大部分国家都以三至四家为主导运营商的市场格局,巴西也不例外。在巴西的移动通信市场,有四家主导运营商,分别为Vivo、TIM、CLARO和OI。

这“四大天王”运营商霸占巴西总体市场超过98%以上的份额,其他小运营商只是点缀。Vivo在巴西移动市场的份额为28.7%,用户数7325.7万;之后是TIM(意大利电信巴西子公司),市场份额25.61%,用户数6537.1万;第三是CLARO公司(墨西哥美洲电信公司的巴西子公司),市场份额为25.30%,用户数6458.6万;巴西本土的运营商OI公司排名第四,份额为18,70%,用户数4773.7万户。

vivo是巴西通信市场份额最大的移动运营商,由跨国电信巨头西班牙电信Telefonica控股。2001年,西班牙电信和葡萄牙电信在巴西合资成立了Brasilcel公司,之后西班牙电信收购葡萄牙电信在Brasilcel的全部股份,成为Vivo公司大股东。

作为本土的运营商,排名第四的OI公司在固网市场排名第一,但OI公司在2016年6月走到了破产的边缘,已向当地法院申请破产保护,成为巴西历史上最大的破产保护案。

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2017年9月,中国移动国际公司巴西子公司在巴西圣保罗市举行揭牌仪式,标志着国内品牌运营商正式落户巴西。为了满足巴西市场不断涌现的信息消费需求,中国移动国际公司巴西子公司努力发挥专业优势,紧抓市场机遇,加强与巴西电信同行在信息通信网络互联互通、惠民服务互利共享、信息技术协同创新、垂直领域深耕细作等方面开展多层次的交流合作,中国移动将服务巴西、辐射拉美市场,同时也为中国手机品牌登陆巴西市场提供强有力的后援。

注意:巴西手机市场的“拦路虎”

“巴西是最难做的市场,没有之一”一位中兴巴西员工介绍,巴西市州联邦三级征税、进口产品税收高、消费者好高骛远、囊中羞涩又酷爱分期,使得市场极具独特性。但巴西市场潜力大、容量广,如何运用市场、培养市场,中国手机厂商一直都在学习。

其实税收才是巴西市场真正的“拦路虎”。巴西联邦、州和市三级政府所征收的税种目前有104种。据巴西工业联合会调查指出,96%的企业认为巴西税制很差或较差,认为巴西的税制太复杂占60%,只有4%的受访企业对税收制度评为“好”或“较好”。

相对封闭的市场,外加税制复杂且不透明,使得中国手机厂商很难得到有效的保护。同时,巴西市场分销渠道又被四大运营商把控,国产手机若要本地发展,需要建立庞大的本地化团队。由于税收等各方面成本带来的当地售价提升,品牌认知度还不足的中国厂商面临的竞争环境十分艰难。

如小米全球副总裁雨果·巴拉曾介绍,小米在巴西市场最大卖点在于其售价,标价160美金的红米2手机几乎只是当地竞争者类似档位产品售价的一半。然而,由于巴西的物流、税负和仓储成本居高不下,小米的低价策略能否长期支撑尚不可知。

但巴西对于本国电子产品采取贸易保护,以进口电子设备的高税率促使厂商实现本地生产。因此,在当地劳动力和配件成本高昂的情况下,希望打开巴西市场的外国企业纷纷选择在当地开设工厂,从而降低成本。如三星、LG、索尼等企业均在当地进行全散装件组装。

中国手机厂商应深刻汲取小米在巴西的教训,认清巴西庞大市场背后的“暗流”。做好市场调研及发展分析,结合自身规模和优势,找准突破口,从而才能在进入巴西获取良好的发展前景,不至于无功而返,甚至损失惨重。


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