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安卓手机芯片需求回温 联发科、颀邦受惠

导读: Android手机相关芯片组的需求已自3月底开始复苏,动能主要来自库存回补的需求与新机种的推出。

Android手机相关芯片组的需求已自3月底开始复苏,动能主要来自库存回补的需求与新机种的推出。凯基投顾表示,由于中低阶Android手机将分别贡献联发科与颀邦营收比重约40~50%与25~30%,两者将因此受惠。

另外,尽管苹果iPhone X需求不佳,但凯基投顾认为目前应转而关注下半年新款iPhone,预期其中的TFT-LCD机种因价格上的优势将有机会达到新款iPhone出货占比的50 %,优于年初预估之45%,由于TFT机种占可成营收比重约40~50%,有效支撑下半年营运动能。

Android手机相关片组的需求已从3月底开始复苏,动能主要来自库存回补的需求与新机种的推出。Android手机因中国需求接近饱和,已自2017年第1季开始进行库存调整,导致2017年第4季的IC设计厂库存天数降至68天,低于过去5年平均水准之71天,偏低的库存已迫使中国手机品牌厂开始进行库存回不。

除此,往年第2季为Android阵营年度新机发表的时机,新机种的铺货效应亦容易增前下游零组件2018年第2季的营运动能。凯基投顾预期2018年整体Android手机出货量应有季增10-15%的水准,优于2017年同期的季减12%。因此,看好联发科、颀邦将因此受惠,中低阶Android手机占联发科营收比重约40-50%,占颀邦约25-30%。

苹果iPhone X因定价过高导致需求不如预期,惟此利空已相当程度反映,凯基投顾认为目前应转而关注2018年下半年新款iPhone发表,预期苹果将会推出3款新iPhone,分别是6.5吋与5.8吋的OLEF机种,与6.1吋的TFT-LCD机种,且全数配备3D感测,其中,TFT-LCD机种因价格上的优势将有机会激发更多用户的换机需求,且TFT -LCD机种将占2018年下半年新款iPhone出货占比之50%,优于年初预估之45%,2018年全年iPhone出货量则达2.25亿-2.3亿台,年增4-6%。因此,看好可成将因此受惠,因iPhone TFT机种占可成营收比重达40-50%。

(来源:经济日报)

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