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Verizon发债筹资490亿美元 比苹果多2倍 历来规模最大

2013-09-12 10:07
Timeless落尘
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  OFweek通信网,美国第二大电讯商Verizon周三(11日)展开历来最大规模的发债行动,打算分8次筹集多达490亿美元,债券年期由3年至30年不等,相当于Apple(苹果公司)4月发债额170亿美元的2倍有多,以筹集全购与Vodafone合资的Verizon Wireless所需1300亿美元的部分资金。

  《星岛日报》报道,Verizon是次发债计划,包括发行6种3年至30年期限的定息和浮息债,据悉,其中总额110亿美元的10年期债,债息较同期美国债高2.25厘,亦较同等BBB级10年期债券高47基点,吸引大批投资者,包括美国退休金和部分保险公司,远至亚洲和中东的对冲基金亦争相吸纳。此次发行债券由美银、摩根大通和摩根士丹利联合包销。

  该公司此前宣布同意斥资1300亿美元,收购Verizon Wirless余下未持有的45%股权。消息指,除发债外,该公司还计划获取140亿美元的贷款,其中一笔3年期的60亿美元贷款,息率较伦敦银行同业拆息(LIBOR)高1.375%,另一笔5年期60亿美元的贷款息亦较Libor高出1.5%。

  经济分析师指,Verizon抓紧时机发债,是希望锁住利息,减少未来央行加息的风险,也因此付出较高溢价的债息。法兴银行分析师称,除发行以美元计价的债券,Verizon往后还有可能发行以欧元、英镑和日元等标价的债券。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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