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4G牌照发放愈来愈近 通信行业将超预期发展

2013-09-13 14:49
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  OFweek通信网消息,国家发改委副主任张晓强在第七届夏季达沃斯论坛上透露,4G牌照将很快发放。分析表示,随着4G牌照发放时间明显提前,通信行业将进入超预期发展路径。

  自国务院确定将于年内推动发放4G牌照消息以来,4G何时发放一直都处在业界的关注热点中心。最近,中国电信发出LTE招标书,业内预测4G牌照就会在国庆前后发放;工信部发放国内首批4G手机 入网许可,业内预计4G牌照的发放时间点提前到9月28日。

  “随着4G牌照发放的时点被明显提前,通信行业已经确定性的进入超预期发展的路径。”长江证券分析师陈志坚判断这一轮景气周期将至少持续2年,通信设备商,尤其是主设备商将是此轮行业增长的主要受益者。

  在4G建设阶段,按照受益周期由早到晚分别是:网络规划设计,涉及到的上市公司有富春通信、杰赛科技等;无线配套设备,涉及的上市公司有,大富科技、武汉凡谷、等;主设备供应商,包括华为、中兴通讯;网络覆盖优化,包括华星创业、世纪鼎利等;传输设备包括烽火通信等。

  从三大运营高层的公开表态来看,三大运营商今年4G建设的资本开支预计将达到600亿元左右,中移动为417亿元、中电信为100亿元、中联通为50~100亿元。鉴于上半年资本开始相比同期放缓,下半年将是4G投资的高峰期。

  陈志坚对此表示,“从已执行投资的情况来看,由于既往投资的惯性,三大电信运营商资本开支的重点为宽带网络及为LTE 配套的传输网建设,而LTE 等无线网络投资则相对滞后。”

  根据GSA报告显示,中国等新兴市场4G 网络的部署,将使得华为中兴等在相应区域具备竞争优势的厂商迈入发展快车道,并为其提供持续扩大全球设备市场份额的良好发展机遇。

  作为4G建设主要推动者,中国移动的首期LTE主设备招标已经结束,国内厂商获得近7成份额。据悉,如果以载频数计算,华为与中兴的份额都是26%,爱立信、上海贝尔以及诺西的份额都是11%,大唐为9%,普天、新邮通与烽火份额均为2%。

  据悉,中国电信也启动了LTE主设备招标,首期LTE投资规模预计20万台基站,此次招标规模约6万台。中国电信已将4G网络试点从原来的4个省变为31个省,并首先在南京开通了4G试验网络。由此可见,中国电信已正式展开全国性4G网络建设。

  同时,对于中国光网络市场而言,LTE 大规模部署必然会加快100G 产品的商用进程,必然为光通信厂商带来显著发展机会。其中光模块将是最为受益的子版块。

  假设2013 年4G 基站建设数量为20 万个,共站比例为90%,2014年4G 基站数量为30 万个,共站比例为85%,国泰君安预测2013和2014年光模块的投资增速将分别达168%和71%。

  此外,网络优化行业作为4G产业链的下游环节,有望承接前期产业链上游企业的强势。湘财证券分析师周明巍表示,“随着4G牌照发放的临近,网优行业拐点已临近,下半年有望业绩复苏。”

  以国外成熟的市场作为参照,欧洲运营商的网络优化和维护费用已经占其资本支出的20%。资料显示,下半年三大运营商资本开支将为2300亿元,据此推算,网络优化市场规模将有460亿元。

  附:4G网络建设相关行业及投资占比

  4G基站相关子版块 投资占比(LTE投资约600亿元)   涉及上市公司
  CAF 6% 机房 日海通讯、新海宜
  机柜  
  铁塔/抱杆 梅泰诺、日海通讯
  空调  
  天线 三维通信、三元达、奥维通信
  电源 中恒电气、动力源
  主设备 50% 光模块 光迅科技、华工正源
  射频(含滤波器、功放、双工器、低噪放) 大富科技、武汉凡谷
  基带 国内上市公司尚无法提供
  网规/勘测 9%/9%   富春通信、杰赛科技
  传输 17%   中兴通讯、烽火通信、光迅科技
  土建 9%   宜通世纪、日海通讯、梅泰诺
  4G网络覆盖优化 占运营商资本开支20%(下半年运营商资本开支将达2300亿元)   华星创业、世纪鼎利

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