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4G临近 聚焦产业链后端

2013-10-03 00:01
龙凰
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  ,随着四季度临近,我国通信市场将进入4G时代。这不仅仅是通信行业一次技术更新换代的升级,也是新一轮投资机会的兴起。从资本市场的角度出发,在4G临近的当下,眼光更应该适度向产业链后端聚焦。当前基站建设的预期已经在资本市场得到体现,后期热点有望延伸至网络优化和IT支撑等领域。

  聚焦产业链后端

  工信部部长苗圩近日在参观中国国际通信展期间对外界表示,4G牌照将于今年年底前正式发放,由于前期国务院公布促进信息消费的若干举措时曾表示将推进年内发放4G牌照,此次表态可谓给市场吃下一颗定心丸。

  中移动最新数据显示,目前4G网络已基本实现了16个试点城市、2万个基站的建设目标,到今年底将进一步覆盖到100个城市、建设完成20万个基站、采购100万部终端。业内也有多款4G终端通过工信部入网检测,其中不乏三星苹果等知名品牌。

  分析人士表示,4G产业目前正处于万事俱备只欠东风状态,虽然市场对牌照的尽快发放已成共识,但随着时间点临近,业内对通信板块的热度正在逐渐升温。

  一般来说,新一代通信系统建设如4G网络要经历规划设计、基站建设、网优优化、IT支撑等过程。正是由于通信网络建设具有一定的顺序性,因此规划设计、射频器件、基站主设备和传输主设备等子行业属于早周期行业,而网络优化、IT支撑等子行业属于后周期行业。

  分析人士表示,4G时代临近虽然短期内提升整个板块的热情,但从资本市场的炒作逻辑分析,4G当前,对产业链的关注应当适度后移。目前规划设计阶段已经过去,基站建设的预期也被充分释放,网络优化和IT支撑有望成为4G板块中的新热点。

  前期的主设备商如日海通讯、富春通信、宜通世纪、通鼎光电等均取得了不错涨幅,从业绩上看,此类公司也有一定的支撑。但今年中报网优和IT支撑类公司业绩普遍不佳。业内人士认为,行业2013年中报不理想一方面4G建设尚未大规模启动,另一方面运营商为避免投资浪费减少2G/3G资本开支。

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