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斑马34.5亿美元收购摩托罗拉系统企业部

2014-04-16 14:21
风频浪劲
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  对斑马技术而言是战略性选择

  此次交易将显著拓展斑马技术的业务版图;整合后的公司将在100多个国家拥有约20,000位渠道合作伙伴,并将持有强劲的知识产权组合,已经发行和未决的美国和国际专利约4,500个。斑马技术及其股东的关键利益包括:

  带来多重增长机会的更强劲组合平台

  新型的综合产品、技术和知识产权组合

  关键行业的领先的端到端解决方案,业务遍及全球

  极为多样化的业务组合

  通过效率和规模的最大化来创造协同效应

  极具吸引力的增长和自由现金流状况

  摩托罗拉系统公司战略原理

  摩托罗拉系统公司的布朗说:“去年我们针对我们的战略开展了一项全面调查,并总结出我们政府和企业部门之间协同效应的价值比不上我们专门聚焦于我们核心政府&公共安全业务能创造的价值。展望未来,我们将拥有绝对清晰的目标和任务,会为全球客户提供我们任务关键型通信解决方案组合。该业务的行业领导力、强劲的产品线地位、持续盈利和现金流的长期成就以及大量发展机会真的都很独特。”

  交易详情

  根据该协议,斑马技术将以34.5亿美元现金收购摩托罗拉系统公司的企业部门。斑马技术管理层预计将在现金盈利的基础上立即扩大。斑马技术预计以2亿美元库存现金以及将通过新贷款和发行债券而充分筹得的32.5亿美元为此次收购提供资金。该交易不取决于融资条件,预计将于2014年底完成。

  摩根士丹利 (Morgan Stanley) 担任斑马技术的财务顾问,将全面承销此次交易债务部分的融资承诺。凯易国际律师事务所 (Kirkland & Ellis LLP) 则担任斑马技术的法律顾问。

  高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通证券 (J.P. Morgan Securities LLC) 担任摩托罗拉系统公司此次交易的财务顾问。温斯顿律师事务所 (Winston & Strawn LLP) 担任摩托罗拉系统公司法律顾问。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任摩托罗拉董事会法律顾问。

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