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FDD姗姗来迟 未来4G建设迎3000亿盛宴(附股)

2014-08-04 10:51
老猫
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  作为当前世界上适用范围最广泛、终端种类最丰富的4G标准,FDD-LTE在中国却姗姗来迟。

  6月27日,工信部向中国联通和中国电信颁发了FDD实验网牌照。两家运营商翘首以盼的牌照,终于尘埃落定。在此之前,中国移动的4G用户增长已然超过1000万户,网络覆盖超过200个城市,具有了一定的先发优势。而落后的联通、电信两大运营商,将借此机会加速基站建设,追赶中国移动的4G脚步。

  公开资料显示,中国联通此前已经开始招标6万基站。此次发牌之后,有望在全国范围内大幅增加FDD-LTE的投资;中国电信今年的4G投资总额也将在450亿元左右。加上中国移动方面的投资金额,2014年三家电信运营商用于4G建设投资,约在1000亿元左右。这其中,基站设备采购大约占到七八成左右。如果再加上其他网络建设的设备投入,这个数目还要大很多。

  未来三年内,三大运营商在4G建设和运营等方面的累计投资额将有望突破3000亿元。产业链相关个股将有望迎来较好的表现机会。

  中金公司分析认为,FDD-LTE试验网牌照的下发,将彻底激活联通电信两大运营商的4G投资需求,有效提升产业链景气度。

  7月11日,传言已久的“铁塔公司”终于落地。三大运营商当天发布公告称,三方签署《发起人协议》,将以现金方式出资设立中国通信设施服务股份有限公司(简称铁塔公司)。铁塔公司注册资本100亿元,中国移动、中国联通和中国电信将分别出资40亿元、30.1亿元和29.9亿元,各自持有40%、30.1%和29.9%的股权。

  受4G投资建设速率加快预期的影响,A股市场上,众多通信制造类企业股价出现了普涨。数据显示,2014年以来,通信行业板块整体上涨幅度超过11%,涨幅远超沪深300指数,排名行业板块第二。4G全面建设时代已经来临,哪些公司值得投资者密切关注呢?

  4G建设规划受益公司闻风大涨

  相关上市公司:国脉科技、富春通信、杰赛科技等。

  随着FDD-LTE制式的4G牌照正式发放,联通和电信将更深入的投入到4G建设的浪潮中。受此利好消息影响,国脉科技、富春通信等具有4G建设规划业务的企业个股,纷纷出现了闻风而动的大涨,其中低价股国脉科技自26日起连续涨停,3个交易日内大涨33.27%。

  行业内专家介绍,4G的建设过程,可以分为三大重要阶段:规划期、建设期和应用期。由于FDD-LET标准迟迟没有颁发牌照,联通和电信两大运营商在4G建设规划方面一直没有贸然推进。此次正式颁发牌照后,两家公司的相关施工规划方案将有望迅速出台。

  这无疑将产生大量的4G建设规划需求。正因如此,消息公布之后,部分具有通讯建设规划业务的上市公司股价出现了连续大涨。股价较低且处于历史低位的国脉科技,对此反应最为强烈。杰赛科技等个股则由于目前处于历史高位,对利好反应并不强烈。

  基站主设备供应商波澜不惊

  相关上市公司:中兴通讯等。

  在基站建设中,主设备是投入资金最多的一部分。在这个领域中,中兴通讯和华为双寡头一直占据着市场的主导地位。在去年进行的一系列招标活动中,这两家行业巨无霸一起,斩获了50%以上的市场份额。作为4G建设中主设备部分上市公司的王者,中兴通讯的股价却显得波澜不惊。

  对此,银河证券通信行业分析师朱劲松对笔者表示:“目前中兴通讯股价没有反应出行业的利好刺激作用。主要原因在于,目前市场关注度更多的集中在中小市值品种,而中兴在通讯行业中属于体量最大的品种之一。另外,中兴通讯在终端产品方面正在进行转型,让市场对其态度更加慎重。”

  在通信基础设施建设的过程中,传输和配套设施也将是重点工作之一。这部分产业链上,主要是一些光纤产品的制造企业,如通鼎光电等。这些个股也出现了不同程度的涨幅。

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