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运营商混战英国移动通信市场:收购与4G狂飙突进

2015-02-27 02:04
安娜PARKER
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  从2014年年中,英国最大移动通信运营商EE(Everything Everywhere)的两大股东Orange和德国电信(DT)公开表示打算卖掉EE开始,英国的移动通信市场就开始了各种眼花缭乱暗流涌动的巨头角力。

  EE借LTE遥遥领先

  先说EE,这是2010年Orange与德国电信在英国的T-Mobile合资成立的公司。在EE成立之前,Orange和T-Mobile当时是英国市场位居第三和第四的移动运营商,同期排名第一、第二、第五的分别是O2、Vodafone和H3G(和记黄埔旗下企业)。

  EE成立伊始,就选择了不走寻常路,以“高网速+广覆盖”作为自己的立身之本。在明星CEO Olaf Swantee的带领下,基于原Orange和T-Mobile良好的网络基础,EE不断加大网络投入,在HSPA和HSPA+时代就已经赶超了以精品网络着称的O2。2012年10月,EE在英国率先启动4G LTE服务。仅用9个月的时间,其LTE网络就覆盖了60%的英国人口,短短2年多的时间,EE在英国LTE用户中就占据了近半壁江山。据GSMA的统计,截至2014年第三季度,EE的LTE用户占英国全部LTE用户的40%(如图所示)。

  当然,EE在加速建设4G网络时也离不开网络设备供应商的紧密支持与配合。EE最重要的网络建设合作伙伴就是华为。华为在2013年11月和EE合作在伦敦市中心的科技城开通了英国第一个4G LTE-Advanced(LTE-A)网络,该网络可提供峰值高达300Mbit/s的移动宽带速率,采用载波聚合(CA)技术,是入门LTE商用网络速率的2倍。借助网络技术的不断更新突破,EE始终保持着网络与速率的领先优势。

  EE的2014年三季度报表显示,80%的EE新增后付费用户选择4G,其中有1/3选择了超高速的“土豪”套餐4GEE Extra(EE的4G套餐分为高速和超高速两种,实用下载速度分别是平均15Mbit/s和平均30Mbit/s);EE当季的用户数据(含短信)ARPU已经占总ARPU的59%,其中纯数据ARPU占总ARPU的49%,与此相对应的是,EE的预付费用户数在逐步减少。这对于EE提升用户总ARPU是非常有利的,因为后付费用户的ARPU是预付费用户的6倍。总之,EE借助LTE的投入,在英国的移动市场上一骑绝尘,不管是用户规模还是网络建设,都大幅领先于竞争对手O2、Vodafone和H3G。

  除了移动业务遥遥领先,EE也加紧了在固网领域的渗透。2014年10月EE推出了家庭TV服务,和原有的宽带业务相结合,以期给客户提供一个完整的“个人+家庭”的数字化服务解决方案。

  既然闺女养得“出得厅堂入得厨房”,自然希望嫁个好人家。趁着EE的业绩漂亮,EE的母公司德国电信与Orange立刻放风想卖掉EE,引得各个潜在买家都跃跃欲试。当然,如果能够IPO上市,或者引入战略投资者并向其转让一部分股份,对于德国电信与Orange也是一个可以接受的选择。

  英国电信欲通过收购补短板

  我们再说移动市场的老二O2。O2的前身是英国电信业历史最长的巨头——英国电信(BT)的无线部门(BT Cellnet)。在经历了1991~2000年的黄金十年后,英国电信遭受互联网泡沫破裂的沉重打击,于2001年宣布推出价值59亿英镑的增股以及推迟股息支付计划。在进行财务结构调整时,英国电信把移动业务剥离出去成立独立的公司——mmO2。2002年,mmO2正式打出了O2的品牌,2005年11月,西班牙电信(Telefonica)以溢价22%的价格,狂砸177亿英镑现金收购O2。O2也不负期望,在英国移动通信市场上一直发展得很顺利,并在价值最高的后付费市场占据了半壁江山,树立了相对高端的品牌形象。另外,O2在移动虚拟运营商(MVNO)市场上也颇有建树,一方面与英国最大的零售企业Tesco合作,合资成立了TescoMobile,主攻低端预付费市场;另一方面独资成立了Giffgaff公司,以社交营销和互联网社区服务的方式低成本运营。二者已被全球移动虚拟运营商认为是业界成功典范。

  至于英国电信,在2001年业务架构重整后仍处境艰巨:占总营收86%的传统固话业务收入每年负增长6%,且有几百家运营商在固话市场与其竞争,而其91%的收入又都是来自英国本土。之后,英国电信绝地反击,从政企市场入手,完成了从通信管道提供商向综合信息通信服务提供商的转变。尽管英国电信转型很成功,但整个固网行业始终是在萎缩,没有移动业务的英国电信无法为用户提供完整的数字化服务。不得已,英国电信借助Vodafone的网络,构建了自己的移动业务——移动虚拟运营商BTMobile。2014年英国电信停止了与Vodafone在BTMobile的网络合作,转而把BTMobile的移动虚拟运营业务放在了EE的网络上,以充分利用EE在4G网络上的优势。

  移动网络的短板越来越制约英国电信数字化业务的开展,但移动网络建设牵涉到移动牌照、频谱分配、网络建设周期等,不是短时间可以建起来的。2014年11月,英国电信宣布正在与两家英国的移动运营商讨论收购事宜,这两家分别是英国移动通信市场份额排名第一的EE和排名第二的O2。不论最终成功收购哪家,英国电信都将成为英国通信行业中最大的企业。

  消息顿时在英国通信行业激起了轩然大波,和记黄埔也紧接着宣布考虑收购EE或O2,并将于2014年年底提出收购条件。继英国电信、西班牙电信、德国电信和Orange之外,又一“大佬”卷入了多角恋爱中。

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