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运营商2015趋势:FDD商用牌照引发全面竞争

2015-02-10 02:02
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  本文叙述了广东通信市场2014年的收入格局和用户格局,用户需求转变,产品竞争进入大流量时代,营改增、成本压减给运营商带来新压力,民资开放,虚拟运营商进入,雷声大雨点小等的竞争新特点,最后是2015年的展望。

  2014年盘点:呈现六大新特征

  2014年已在平静中落下帷幕。回顾这一年的广东移动通信市场竞争情况,却只能用“不平静”来形容。许多新形势的出现使运营商迎来前所未有的挑战,如电信业的营改增推行、国资委关于运营商营销费用压降的要求等;2014年竞争焦点的改变也让运营商体会到“几家欢喜几家愁”的滋味,如4G全面商用后广东移动重拾往日威风,颇有“王者归来”的气势,而广东联通、广东电信发展势头同时受到打击,压力渐显;这一年通信行业竞争主体多元化,各行各业借“虚拟运营商”的名号进军通信市场,虽然不见得对市场造成实际冲击,但对运营商着实带来不小影响。归纳起来,2014年广东通信市场竞争大致呈现六大特征。

  一、“营改增”压力下,行业收入基本无增长

  2014年中开始实行的“营改增”税费改革确实给三家运营商的收入带来很大影响,税率提高、计税规则改变等使得运营商税后收入遭受重创。若以实际收入计算(即不管是在哪种计税模式下,都按当月税后收入计算),2014年三家运营商收入总和仅与2013年持平,增幅小到几乎可以忽略不计。

  这其中广东移动的表现比另外两家要好一些。2014年实际收入比2013年增长0.8%,增幅虽小,但足以击败竞争对手们。这一年4G运营成果好坏确实对运营商的收入会造成正面或负面影响。拥有4G加持的广东移动信心倍增,不仅保住2013年的市场份额,在此之上还有所提升。相比之下,广东电信和广东联通收入遭受的打击较大,尤其是广东电信,实际收入比2013年的有所下滑,市场份额被广东移动拿去0.2个百分点。广东联通市场份额基本没变,但即使在可比口径下,收入增幅也从两位数直线下滑至一位数。

  二、收入结构变化,新业务和增值业务成为新的收入来源

  2014年伴随业务结构转型,运营商的收入结构也产生不小变化。传统业务如语音等已不再是运营商增收的主要来源,取而代之的是流量等新兴业务及增值类业务。如广东移动2014年流量收入同比增幅高达54%,大幅超过整体增收水平。而广东电信的手机流量收入增幅也接近30%,成为2014年的明星业务,其他增值业务如IDC业务的收入增幅也超过20%,而传统移动语音收入降幅超过30%。这样一种此消彼长的结果正是市场对于业务的需求转向及运营商自身发展重点调整的反映。

  除了业务结构变化,运营商的市场结构转变也值得关注。政企市场在运营商的市场收入板块中所占的比例逐渐加大,对运营商的收入增长贡献也逐渐加重。这种情况在广东电信身上体现最明显,2014年收入中超过一半是来自政企市场,增量收入全部由政企市场贡献。而广东联通的政企市场收入占比也已超过35%,同样是整体市场增收的主力军。究其原因,政企市场对信息化增值业务的需求量大,增收潜力也巨大,在这方面广东电信依托其固网优势已经取得一定的市场地位;移动业务方面,联通和电信均将发展模式重心放在群体性入网上,通过“团购”模式撬动集团客户整体入网,这种模式下,若有突破即是大突破。可以肯定的是,2015年政企市场仍是值得深耕的细分市场。

  三、用户市场饱和,存量争夺与用户迁移成为常态

  广东移动通信市场基本上已经呈现饱和状态,2015年底三家运营商的移动客户规模总数甚至比2013年底要少一些(降幅0.5%)。整个新增市场也萎缩得厉害,2014年三家运营商的移动新增客户量总和比2014年下降4.5%。

  从市场格局上看,广东移动不出所料的获得最大增长,存量用户份额上升0.6个百分点,新增用户份额上升1.4个百分点。广东联通和广东电信市场份额受到挤压,其中受上半年4G冲击较大,广东电信用户流失严重,到年底仍未完全恢复,存量用户份额因此下降1.2个百分点。

  用户市场饱和情况下,运营商将更多精力放在存量用户维系及用户结构优化上。2G用户不断向3G/4G迁移,成为这一年用户流动的主要方向。到2014年底,广东移动的4G套餐用户数量(包括新增及存量迁移用户)已经接近3000万,在移动客户中的占比由年初的不到百分之一增至到年底的接近四分之一。广东联通在3G/4G发展的带动下,用户结构也进一步向3G/4G倾斜,到2014年底,34G/4G用户占比已超过40%,比2013年底提升3.5个百分点。

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