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FDD发牌:4G发展步伐加快 产业链有望持续景气

2015-04-28 12:03
姚看江湖
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   随着FDD-LTE牌照的发放,中国电信和中国联通发力4G网络建设,为其流量经营提供管道支持。2015年,三大运营商整体资本开支将增长9%。产业链上的上市公司将持续受益。

  中国电信2015年干线光缆线路工程(第一批)光缆采购项目招标结果已经出炉,包括光缆、光缆接头盒和硅芯管。据悉,广东电信将以百兆光纤宽带为骨干网匹配百兆4G制式网络。

  资本开支整体增长9%

  受移动用户渗透率饱和、语音业务遭到OTT厂商侵袭等影响,电信运营商收入增速放缓,业绩开始下滑。2014年,三大运营商合计实现收入12497亿元,同比持平;合计实现净利润1309亿元,同比下降8%。

  但值得注意的是,流量收入持续增长,2014年移动宽带收入达1506亿元,同比增长43%,目前体量虽小但空间巨大,将成为运营商未来的主要增长点。分析人士指出,在此背景下,运营商将加大对网络的投资,以满足日益增长的流量需求,同时拓展流量经营,实现流量数据的价值挖掘。

  年报显示,2015年,三大电信运营商资本开支整体将增长9%,达到4075亿元。其中,中国移动为1997亿元,同比下降6%;中国电信为1078亿元,同比增长40%;中国联通[微博]约1000亿元,同比增长18%。中国联通和中国电信资本开支大幅度增加,中国移动的资本开支也保持在相对高位水平。

  分析三大运营商的资本开支发现,4G投资高达1532亿元,同比增长22%,IT支撑及新业务投入大幅增长36%至360亿元,成为运营商投资增幅最大领域。

  产业链持续景气

  三大运营商加大资本开支,产业链上的上市公司将最先受益。

  中国电信2015年干线光缆线路工程(第一批)光缆采购项目中,包括光缆、光缆接头盒和硅芯管等。核心的干线光缆由烽火通信和中天科技中标,硅芯管和光缆接头盒中标厂商分别是凯乐科技及中天科技。

  作为4G设备招标的主要受益者,中兴通讯2014年收入814.7亿元,同比上升13.6%。其中运营商网络板块实现营业收入467.7亿元,同比上升14.9%。公司称,主要原因是4G系统设备、路由器交换机、光通信系统等产品营业收入上升所致。

  大富科技一季度业绩环比回升,公司2014年第四季度实现归属于上市公司股东的净利润为3300万元,出现了单季最低值。公司预计,2015年一季度将扭转局面,走出低谷,业绩环比上涨幅度将超过100%。

  除了基础设施投入,招商证券分析师指出,在流量爆发的背景下,运营商将加大对智能管道、流量大数据等领域的建设,信令、BSS、OSS以及运营商大数据相关子行业的企业将受益。

  移动通信网优公司世纪鼎利预计,2015年一季度净利润为1717万-1816万元,同比大幅增长420%-450%。2014年,公司实现营收4.47亿元,同比增长27.3%,归属于母公司所有者净利润4386万元,成功扭亏。

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