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百度 敢问路在何方?

2015-04-30 17:06
姚看江湖
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  五一节前最后一天,百度发布Q1财报,总营收为127.25亿元人民币,较2014年同期增长34%;营业利润为21.55亿元人民币,较2014年同比下降9.2%。最大亮点为移动营收占比突破50%,成为BAT中移动商业化进展最快的巨头。尽管用数据证明了在移动转型上的成功,但百度依然要回答一个人们关心的问题:移动营收占比增长之后,整体营收和利润如何增长?根据财报以及百度业务布局来看,未来百度在以下业务上的成果将决定其是否能获取更高的增长。

  1、基于移动构建新商业模式

  移动营收占比不断提高的背景是百度移动流量在2014年Q3便已超越PC,去年12月移动营收便已超过PC。在电话分析师会议中百度透露其移动搜索月活跃用户达到6亿,超过腾讯成第一移动入口。如果算上百度地图、应用分发以及百度投资的去哪儿、爱奇艺等重量级业务,百度在移动端已经积累足够的势能。

  百度当前移动端的商业模式依然是网络营销,一方面是基于百度自有流量业务的广告,且以关键词竞价广告为主;另一方面是百度移动网盟,这是中国排名靠前的移动广告平台,让百度广告主可以将广告投放到第三方应用上,这两个基本移动营收来源本质上与PC端相似。移动营收来源没有变化,满足同一拨客户同样的需求,即网络营销。

  百度Q1来自网络营销的收入为125.19亿元人民币,占整体比重超过98%,依然十分依赖网络营销收入。百度能否在移动端探索网络营销广告之外的商业模式,决定其能否获得进一步增长,具体来讲可能有以下几个维度的变化:

  电话广告:电话Google的电话拨打广告就是一种尝试,中国电话黄页应用做得风生水起,说明电话在移动时代还是有其价值的,未来在百度搜索到认证电话号码,在百度地图搜索到商家电话,根据拨打次数收费这样的做法应该会出现。

  智能广告:LBS、图像识别等完全基于移动互联网的广告模式有巨大空间,百度在这方面的进展尚不可知。

  交易业务:百度已涉足交易,百度钱包绑卡用户数达到2600万账户,与微信支付和支付宝钱包在一个数量级。基于百度钱包,通过百度糯米、百度票务可形成交易分成模式。

  前向收费:百度文库、百度视频、百度游戏、百度贴吧等消费类业务通过增值服务面向用户收费,成为新的收入源。

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