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鹰与狼的合谋:美团和大众点评合并 5:5合并靠不靠谱?

2015-10-15 09:25
魏丁小陆
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    人说,创始人的气质决定了公司的气质。张涛曾说过他最喜欢的动物是鹰,而美团整个公司的狼性显然也是王兴一脉相承。这次鹰和狼终于走在了一起。

  自58赶集合并后,我一直都相信美团与大众点评的合并就在不远处。所以在6月底上海的虎嗅F&M节上,我就坐在“怒汉席”向张涛提出了是否会与美团合并的问题。当时张涛给出的答复看起来很像adidas的slogan“impossible is nothing”,现在看来,或许当时合并已有苗头。

  其实从由滴滴和快的的合并开始,到58和赶集的合并给出了明确信号,即在一些领域形成两家独角兽公司相持,并且在烧了N轮钱之后依然谁也没办法把另一个打服,那双方走向合并就是迟早的问题。这不只是所有财务投资人的共识,王兴和张涛在很多不眠夜也设计了好多种可能的方案。最终,在外部资本市场的压力,和内部投资人的推动下,鹰与狼就有了这次合谋。当然,总体来说,狼估计不太开心。

  5:5合并靠不靠谱?

  美团与点评合体形成一家新的公司,目前还只是VIE架构上的变动,也就是财务合并,现在最值得关心的点在于合并后新公司的估值及双方所占的比例。

  关于占比,我所得到的消息与最早由经纬庄明浩放出的消息是一致的,5:5的对等换股。很多人觉得不可能,一是众所周知美团是团购第一块牌子,领先第二位的大众点评不少。再者上一轮美团估值是70亿美金,点评估值40亿美金,没理由才半年就抹平了。虽然具体情况我也不好说,但在这8个月的时间里,发生了三个事件可以打破了这种持股比例的事件。

  美团增速下滑

  在上半年,大众点评增速是300%,糯米增速是200%,而美团增速是150%,增速下滑当然也就使得美团的市场占比有所降低。不过美团占比下降只是表象,实际上由此引发的问题是资本对美团模式和前景的更深层次的质疑。

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