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4G商用三年 联通何以走成败局?

导读: 3月下旬,随着陆续发布的2016年财报,三大运营商交出了4G商用3年的成绩单,中国移动“一家独大”的市场格局与中国联通“一蹶不振”的营收表现形成了鲜明的对比。

3月下旬,随着陆续发布的2016年财报,三大运营商交出了4G商用3年的成绩单,中国移动“一家独大”的市场格局与中国联通“一蹶不振”的营收表现形成了鲜明的对比。

过去3年:中国移动先发制人 中国联通错失良机

2016年,拥有4G先发优势的中国移动在通信服务收入增幅创下5年来的新高,以4G为主力的移动业务收入同比增长4.7%;同时其经营利润率也维持在16%以上的水平,在全球运营商2016年盈利表现中排名靠前。

在4G上快马加鞭的中国电信通过积极的市场策略,取得了营收三连增且增幅逐年扩大,在2016年达到了6%,其中以4G为主力的移动业务收入同比增长高达10%,并且经营利润率也相对平稳地维持在8%左右。

而错失4G先机的中国联通则继续在负增长的谷底徘徊,虽然2016年的业务收入降幅较上一年有所收窄(以4G为主力的移动业务收入同比增长仅1.7%),但经营利润率却从2014年的6.6%、2015年的3.9%一路下滑到2016年的0.98%,降幅高达75%且不见起色。

经营利润率是衡量企业经营效率的指标,反映了在考虑经营成本的情况下,企业管理者通过经营活动获取利润的能力。相较于考虑营业外收支、税收等因素的净利润,经营利润能够更为直观地反映企业的经营水平。对比三大运营商2016年的经营利润率可知,在通信业务运营中每投入100元成本,中国移动能挣回17元,而中国联通则只能挣回1元。这堪称中国联通上市15年来的最差成绩。

4G竞争——联通走错哪步棋?

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图1 2014~2016年三大运营商4G用户市场表现(截至2016年12月30日)

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图2 2014~2016年三大运营商4G收入市场表现(截至2016年12月30日)

截至2016年底,中国移动的4G用户数已经达到5.3亿(见图1),成为全球4G用户规模最大的运营商,并且短短3年时间就实现了63%的4G用户渗透率;中国电信和中国联通的4G用户则刚刚破亿,但中国电信的4G用户渗透率已达57%,而中国联通的4G用户渗透率仅为40%,说明其在拉动2G/3G存量用户向4G迁移上严重落后。

从收入上来看,中国移动的4G业务收入已经达到4777亿元(见图2),占到全部移动业务收入的83%,4G业务带来的流量业务收入已经成为中国移动的第一大收入来源;而中国联通的4G业务收入在移动业务收入中占比66%,总额不足千亿,对公司整体营收的贡献率仅有35%。

同为上市央企的三大通信运营商,其盈利能力和4G市场表现反差之大,与企业的自身实力相关,更与管理和在经营过程中的决策水平相关,通过4G商用3年间(2014~2016年)的部分财报数据,可以清晰看到三大运营商在4G业务上所采取不同的竞争策略最终导致了上述截然不同的市场结果。

4G竞争——网络先行

中国移动而今“一飞冲天”的4G用户和业务发展态势,与其4G基站“大跃进式”的建设速度和重金投入有关。在2013年底拿到TD-LTE牌照之后,中国移动即提出了到2014年底建成超过50万个4G基站的计划,经过一年时间的“跨越式发展”,到2014年底全网4G基站实际建成规模为72万个,超出年初计划20多万个!

反观中国联通,在同一时间获颁TD-LTE牌照后,其2014年的网络建设策略竟然还是“发挥3G网络覆盖优势和产业链技术优势,积极开展LTE混合组网试验”,在其对手中国移动开通72万4G基站并发展9000万4G用户的2014年,中国联通还继续新建了将近16万3G基站。

直到2015年初获得了LTE FDD的运营牌照之后,中国联通和中国电信才开始加大4G投入规模,加快4G基站建设,同年完成30多万4G基站建设;到2016年5月中国电信和中国联通再获政策扶持,获批在800MHz/900MHz的低频段部署4G网络,同年又各建成近40万4G基站。但作为领先者的中国移动也毫不放松,在2015年和2016年连续2年在原有4G网络投资计划上追加10%以继续保持4G建站数量的绝对优势。

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