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华为又砍单,5G手机链遭殃

2020-03-06 14:21
满天芯
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疫情爆发,供应链生产的与终端的需求都受到了冲击,据经济日报报道,有消息传出,华为已经开始第二波智能手机砍单,具体砍单对象由年初的4G机型延展到5G手机,想借此来消化目前华为高达四、五千万台的库存,毫无疑问,此举也将影响到台积电、大立光、稳懋等供应链的发展。

华为是全球第二大智能手机厂,仅次于三星。市场担心,第2季原本就是手机行业淡季,要靠华为等非苹果大厂撑场,若华为再砍单,相关供应链第2季淡季恐怕只会更淡。

市场对智能手机后市发展的疑虑来自苹果供应链已经受到影响,昨天满天芯的文章《苹果供应链受疫情影响一览!》有提及,苹果日前已宣布本季度已经无法完成先前定的营收目标;苹果的核心零部件供应商近期也接连下调财测,其中以射频元件供应商最为突出。

继Qorvo周三(4日)宣布下调本季展望后,另一射频元件大厂Skyworks昨日跟进调降本季财测,最新预估单季营收将在7.6亿至7.7亿美元,低于先前预期的8亿至8.2亿美元,并下修调整后每股获利中间值至1.34美元,较先前预估的1.46美元减少近一成。

品牌厂与关键零部件供应商陆续传出下调财测,也将进一步引发市场对手机销售的疑虑。大立光昨(5)日表示:“目前市场变化大,客户是否调整订单,还需要观察。”华中也隐约透露华为等客户订单变数仍大。稳懋也说,本季度淡季营运难逃衰退,而第二季度状况目前仍无法评估。

另外据美系外资最新报告披露,华为在疫情影响和无法使用Google移动服务的双重影响下,开始调整智能手机库存,今年初主要砍单4G手机,这次则是调降5G手机。

华为相关供应链中,最受瞩目的当属台积电。台积电向来不评论个别客户接单,因此昨天表示不对法人报告做任何评论。

台积电是华为手机搭载的海思芯片主力代工厂,美系外资指出,以华为智能手机渠道库存约4,000万至5,000万部推算,华为砍单将影响台积电单季约2万片晶圆,相当于今年第二季度台积电7nm产能的20%;考虑到联发科5G系统单芯片、还有华为供应链的其他厂商也可能连带砍单,预估整体将影响台积电第二季度营收约5%。

美系外资认为,华为砍单对台积电影响有限,加上基站及电信设备持续增加,还有医疗应用、游戏显示芯片及苹果订单需求持续畅旺,看好台积电中长期成长趋势。

美系外资强调,先前预估台积电第2季营收将季减3.9%,目前并未调整先前预测。业界人士说,年初即传出台积主动调整海思订单,台积电7nm订单本来就爆满,因此影响不大。

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