2020年中国5G产业建设现状 5G网络建设资金投入持续攀升

2020-11-16 08:45

前瞻网

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随着我国5G商用的快速推进，我国5G基础设施建设投资持续扩大，有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。

新基建是支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施，2020年以来，在国家层会议中多次提出要加快我国5G网络等新型基础设施建设，我国5G新基建建设如火如荼开展。

5G网络建设资金投入持续攀升

5G网络相较于4G网络需要更多的基站数量且单个基站数量的建设成本更高，因此5G网络建设需要大量的资金投入。自2019年6月我国开始发放5G牌照，作为5G新基建的投资主体，国内的三大运营商纷纷发力5G网络建设。

2019年下半年，三大运营商5G网络建设资金投入411．7亿元，2020年在新基建政策的加持下，三大运营商5G网络建设资金投入规模大幅增加，预计2020年三大运营商5G网络建设投入将达到1800亿。

未来4－5年，随着我国5G网络建设的持续推进，三大运营商将持续高投入以实现全国覆盖，预计到2025年我国5G网络建设投资额累计将超过1．2万亿元。

图表1：2019-2020年中国三大网络运营商5G网络建设投入规模及预测(单位：亿元)

运营商设计院在5G网络规划中占据绝对优势

2019年11月，中移动公开发布了2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购，其中5G网络部分的规模约280亿元。中国移动旗下的中移设计院中标份额高达265．1亿，占比94．6％，电信旗下的中通服咨询、华信、广东电信、广东南方电信及中睿通信设计院累计中标14．1亿，占比约5％，运营商旗下的设计院中标份额累计约99．6％。，运营商设计院占据绝对优势，非运营商的通信设计院受益小。

图表2：2020年-2021年中国移动5G网络工程设计与可行性研究集中采购中标结果(单位：%)

5G基站建设华为占比近6成

2020年我国5G基站建设累计投资约698亿元，其中中国移动采购23万基站，中国电信和中国联通合计采购25万基站。按照采购基站数量情况来看，采购华为基站数量最多，占比达57％，中兴仅次于华为，占比为30％，爱立信占比为10．7％位列第三。

图表3：2020年中国5G基站市场份额情况(单位：%)

5G网络建设拉动光模块需求增长

在5G网络建设中，光模块主要应用于BBU／DU到AAU的前传，DU到CU的中传以及CU到核心网的回传中，5G网络建设的加快将拉动光模块需求的快速增长，根据iResearch公布的测算数据显示，2020年中国5G传输光模块市场规模达36．4亿元，预计未来5年我姑5G网络建设能带动约355亿的光模块市场规模。

图表4：2019-2024年中国5G传输光模块市场规模及预测(单位：亿元)

5G工程施工建设行业集中度持续提高

5G通信工程施工是5G网络生命周期的第二阶段，目前我国具备通信工程施工总承包资质的企业近4000家，其中能承接设备安装等大型项目的，即具备通信工程施工总承包一级资质的企业有290多家，行业竞争十分激烈。根据中国移动公布的通信工程招标数据显示，通信设备安装采集项目市场集中度CR10由2016－2017年的50．5％上升到2020－2021年的60．2％，通信工程施工行业市场集中度持续提高，老牌企业受益较大。

图表5：2016-2021年中国移动通信设备安装采集项目集中度CR10(单位：%)