作者：赵小飞

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导  读

昨日，工信部发布了《2020年通信业统计公报》，在2020年新冠肺炎疫情带来的严重冲击下，通信业依然实现了逆势增长。

昨日，工信部发布了《2020年通信业统计公报》，对过去一年通信业经济运行情况进行了总结。2020年的一个特殊情况是新冠肺炎疫情带来的严重冲击，而通信业依然实现了逆势增长，尤其是以全球规模最大、质量最好的信息基础设施，支撑各行各业数字经济的转型和发展。

行业增速：逆势增长，支撑数字经济“地基”作用显现

本周，国家统计局发布了2020年全年国民经济初步核算结果，数据显示，2020年中国GDP首次突破100万亿，同比增长2．3％。在新冠疫情肆虐全球的背景下，实现逆势增长实属不易，背后是国民经济各行各业的共同努力，通信业也属于逆势增长的一个重要行业。

根据工信部的初步核算，2020年整个电信业务收入累计完成1．36万亿元，比上年增长3．6％，增速同比提高2．9个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量1．5万亿元，同比增长20．6％。

2015－2020电信业收入增速（来源：工信部）

从统计数据可以看出，通信业收入增速快于同期GDP增速，为GDP正向增长做出了贡献，而且快于2018和2019年的增速。与其他行业不同的是，2020年通信业每月一直保持正增长。

疫情期间，通信业完善的基础设施发挥了巨大作用，行程大数据、远程会议、远程医疗、云直播等非接触式服务需求大幅增长，同时对通信业基础设施提出了很高要求。海外屡屡因为线上访问量激增而造成网络拥塞、中断的情况，中国的网络基础设施经受住了考验，而且在电信业普遍服务的驱动下，全国行政村通光纤和4G比例均超过98％，也为广大农村地区在疫情期间的生产生活提供协助。需求量的增长，不但保证通信业收入的增长，更重要的是支撑了各行业数字化转型发展。

通信业支撑数字经济还表现在多年来持续下降的服务成本。根据国家统计局的数据，2020年消费价格指数整体上涨2．5％，不过，同期通信类价格指数下降了3．5％。实际上，过去近20年时间，通信类价格指数经历着持续的下降，通信服务的成本越来越低，在一定程度上降低了各行业数字化转型的成本。

2000－2019年分类物价指数（来源：国家统计局）

我们考察一下各年度4G用户净增数据就可以看出，4G用户增长速度已经开始放缓，尤其是2020年净增数量大幅下滑，由2019年超过1亿的新增断崖式下跌到2020年不足700万新增。这一方面因为4G用户基数已非常高，再实现大规模新增难度很大，另一方面则更为重要，就是5G用户的快速增长。

值得注意的是，根据工信部公布的每月通信业主要指标，笔者发现2020年11月起4G用户总数开始下滑，11月和12月每月净减少4G用户数超过350万。而根据工信部数据，我国5G的终端连接数已经超过2亿，2020年1月－11月，国内市场5G手机出货量1．44亿部，上市手机新机型累计199款。以此态势判断，4G用户数有可能已见顶，未来新增用户数主要看5G。

正是由于超过12亿的4G用户和2亿的5G用户这个基数，给中国的移动互联网产业发展奠定了坚实的用户基础，也给各类互联网创新提供土壤。统计公报中也提到，受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响，移动互联网应用需求激增，线上消费异常活跃，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长。2020年，移动互联网接入流量消费达1656亿GB，比上年增长35．7％；全年移动互联网月户均流量（DOU）达10．35GB／户／月，比上年增长32％。

2015－2020年移动互联网流量及每户每月流量增长情况（来源：工信部）

随着5G与各行业融合和应用创新，流量消费潜力会得到进一步释放，预计在5G快速增长情况下，移动互联网流量会形成爆发式增长。未来5G流量消费依然是核心的商业模式之一，关键是发展基于5G的新型移动互联网应用和内容，正如4G时代短视频应用创新一样，5G时代发展起来的用户基数一样为移动互联网创新提供丰富土壤。

网络基础设施：基站规模创新高，投资进入增长通道

移动通信基站是该行业核心的固定资产，基站规模决定着接入用户容量、网络的质量和服务质量。2020年，中国的移动通信基站依然呈现快速增长的态势。

2009－2020全国移动通信基站数量（单位：万，来源：工信部，物联网智库制图）

2020年，全国移动通信基站数达到931万个，而2009年这一数字为111．9万个，11年增加了近820万个基站。根据工信部的数据，2020年全年基站总数净增90万个，其中4G基站总数达到575万个，新建31万个；5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71．8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个。

2014－2020不同制式基站结构变化（来源：工信部，物联网智库制图）

综合不同制式基站数量，我们发现移动通信基站经历着结构的变化：从2G＋3G基站为主到4G基站为主，未来将迎来2G＋3G基站数量下降，5G基站数量增长的过程，预计2025年后将呈现5G基站占主导的态势。

不过，虽然工信部已吹响了2G／3G减频退网的号角，但至少从2020年的数据来看，2G＋3G基站的绝对规模并未出现明显的下降。2020年全年基站总数净增90万个，其中5G净增60万个，4G净增31万个，那意味着2G＋3G基站净减少数量仅为1万个。

从投资角度来看，2020年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11％。其中，移动通信的固定资产投资稳居首位，投资额达2154亿元，占全部投资的52．9％。

2010－2020通信业固定资产投资情况（单位：亿元，来源：工信部，物联网智库制图）

从2010－2020通信业投资数据可以看出，投资的数据具有明显的周期性，这一周期性与移动通信每一代大规模建设有直接关系。我们可以看出，此前整个通信行业固定资产投资的高点对应于4G牌照发放后的大规模建设，2015年整个行业的投资达到历史最高点。

2019年，不论是通信业总投资还是移动通信的投资，这两个数字又呈现上升的趋势，这和2019年5G商用牌照发放直接相关，行业开始调高投资支出，整个行业投资进入了上升的通道。

移动物联网连接数达到11．36亿

根据工信部数据，截至2020年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达11．36亿户，全年净增1．08亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达18．5％、18．3％、22．1％。

移动物联网连接数（单位：亿，来源：工信部，物联网智库制图）

未来5－10年，中国将形成最完善的5G移动通信基础设施，物联网是5G最广泛的应用场景，当国民经济各行各业基于5G的数字化转型开启后，5G新基建作用将得到充分发挥。