最近国内芯片行业有多火爆?看看由A股市场上最NB的芯片公司们构成的芯片ETF基金的K线图就知道了:

两个月50%的涨幅,代表的是资本市场对于未来国内本土芯片企业发展的一致看好,原因无非是两个:

一是短期内全球芯片供需不平衡,需求严重超过供给,导致芯片产业链各环节价格水涨船高,芯片企业们赚得盆满钵满。

二是在华为等科技企业受到美国断供的背景下,芯片国产替代已经成为了一个必须要去做的事情,相关政策、资源投入消息层出不穷,未来必然会有越来越多的原先给美日韩的订单转向本土企业。

在这样的一个节骨眼,各大科技企业纷纷成立半导体芯片子公司,或者以并购的方式进入芯片行业,不想错过这列快车。

而与芯片八竿子打不着的央企巨无霸、国内电信运营商的老大——中国移动,也要开始搞芯片了。

7月初,中国移动正式宣布其全资子公司芯昇科技有限公司成立。

根据天眼查可以获知,芯昇科技经营范围包括集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;安防设备销售;安防设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售等等。

芯昇科技总经理肖青称,芯昇科技致力于成为“最具创新力的物联网芯片及应用领航者”。因此,芯昇科技简单来说就是一家设计制造物联芯片,同时基于自研物联网芯片制造智慧家庭、智能安防、智能汽车等物联网设备的公司。

中国移动为什么想做物联网芯片呢?

首先要回答一个问题,物联网设备使用的芯片造起来困难吗?

答案是并不。因为相比于功能复杂的手机与电脑CPU、GPU、内存芯片等,物联网芯片实现功能较为单一,网络通信功能较为简单,因此设计难度低、对芯片制程要求也低,一般不需要使用7nm、5nm这种先进制程技术,28nm以上的成熟制程就够了。

以目前国内物联网芯片设计龙头企业全志科技为例,其设计芯片品类包含智能音箱、扫地机器人、行车记录仪、无人机等你能想到的所有品类,但是,全志科技的芯片制程在28nm及以上就全部搞定了。

因此,物联网芯片对于设计与制造工艺要求较低,并没有那么难进入。

而中国移动恰恰在物联网芯片市场有着极高的需求。毕竟,主业是电信运营商的中国移动,在个人用户市场饱和后,急迫想转型的一个方向就是物联网。

根据中国移动2020年财报,2020年其物联网连接数已经达到8亿以上,即将反超个人手机用户数。

制图:物联网智库

但与庞大的用户规模相比,物联网业务带来的收入却只能用少的可怜来形容。中国移动2020年物联网业务收入仅为95亿,占其总营收的1．2%。

制图:物联网智库

根本原因就在于,运营商在物联网业务中的位置太无关紧要了,仅仅是负责其中的网络服务,或者说收流量费,而物联网用户又很难像个人用户一样耗费大量流量,水表、电表等业务甚至单个终端一个月使用不到1MB流量报个数据就够了。中国移动2020年物联网用户单月平均营收才为可怜的9毛1,这收入还不一定够基站的电费。

制图:物联网智库

因此,若想做强做大物联网营收,自然不能坐以待毙继续盯着那几MB的流量,而是应该向上游前进,帮助物联网客户同时做芯片、做硬件、做网络服务,提供一条龙打包服务或者说全套解决方案,这才是生财之道。毕竟,以中国移动在ICT领域的地位,如果自己的芯片和硬件好用又便宜,绝大多数本身也要买产品的客户还是会放心把订单直接交给中国移动的。

除了以上这点,在当前阶段中国移动做物联网芯片也是出于危机意识。中移动物联网公司党委委员、副总经理刘春阳表示,在芯片“卡脖子”的背景下,希望芯昇科技未来在芯片领域可以做出新的规模、锻造新的能力、开创新的机制、文化,进行新的布局。

虽然中国移动在外界看起来不是什么高科技公司,但实际上,中国移动已经被美国加入各类限制“黑名单”。

在这样的背景下,中国移动眼下虽然不至于像华为一样直接被断供,但还是要提早积累自研能力,而物联网芯片一方面比较容易上手,而且中国移动早先已经有多款物联网芯片的研发基础。

另一方面,国内芯片产业上下游企业在物联网芯片所处的28nm以上制程实现100%国产是短期内大概率可以实现的事情。因此,能够自主可控的物联网芯片,可以说是中国移动目前最佳的芯片自研切入点。

不过,中国移动要想做好芯片研发,最重要还是要解决人才方面的问题,毕竟芯片都是由工程师们设计的,而国企的工资是不可能支撑芯片技术人才动辄百万年薪高昂的工资收入的,而如果从校招生里培养,那当其成长后又很容易被外面的公司用几倍的工资挖走,所以是不是会借助芯片公司来探索市场化人才选用机制,将是中国移动面临的一个关键决定。