2022年中国专网通信行业市场规模及下游需求结构分析下游需求以公共安全领域为主【组图】

2022-02-22 15:15

专网通信行业主要上市公司：海能达（002583）、海格通信（002465）、烽火电子（000561）等。

本文核心数据：市场规模，需求结构

1、专网通信市场保持较快增长

受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信市场近年来一直保持较快增长，2016年我国专网通信市场规模达到162亿元，到2020年市场规模增长至344亿元，增长率为13．9％。2021年我国专网通信行业市场规模保持稳定增长态势，市场规模约为387亿元。

图表1：2012-2021年中国专网通信行业市场规模及其增速(单位：亿元，%)

我国专网通信领域市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额。结合样本企业数据分析，2020年样本企业实现总收入262．74亿元。总体来看，样本企业业绩表现差异较大，海能达保持在民用专网的龙头地位，2020年营收为61．09亿元；海格通信保持在军用专网的龙头地位，2020年营收为51．22亿元。佳讯飞鸿与信威科技营收均小于10亿元，远低于海能达和海格通信等企业。

图表2：2020年中国专网通信样本企业营收情况(单位：亿元)

2、下游需求以公共安全领域为主

2021年我国公共安全领域市场规模占总市场规模比重达55％；其次为公共事业领域，包括了交通运输、能源、水利、林业等，占总市场规模比重达31％；工商业主要包括了物业、服务业、建筑、物流、制造业等，市场规模占总市场规模比重达14％。

图表3：2016-2021年中国专网通信行业主要下游需求情况(单位：亿元)

3、公共安全领域超200亿元

近年来，我国政府与公共安全领域的专网通信市场规模呈现不断上升趋势。2020年我国公共安全领域专网通信市场规模保持增长，2020年市场规模近197亿元。2021年公共安全领域专网通信市场规模约215亿元。

图表4：2016-2021年公共安全领域专网通信市场规模(单位：亿元，%)

4、公用事业领域保持增长

近几年，我国公用事业领域专网通信市场快速发展，随着智能电网、数字长江等重大项目的建设，市场规模保持增长趋势。2020年中国公用事业专用通信市场规模近105亿元，同比增长14．7％。2021年中国公用事业专网通信市场规模达120亿元。

图表5：2016-2021年中国公用事业专网通信市场规模(单位：亿元，%)

5、工商业领域规模突破50亿元

工商业领域主要包括物业保安、服务业、建筑施工、物流及制造业等行业，专业无线通信产品作为一种便捷的通信工具，能够帮助用户提升管理效率及服务水平。近年来，工商业领域专网通信市场规模保持平稳增长，2020年我国工商业专网通信市场规模约42亿元，同比增长30％。2021年中国工商业领域专业无线通信市场规模突破50亿元。

图表6：2016-2021年中国工商业领域专业无线通信市场规模(单位：亿元，%)