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滴滴归来,影响几何?

2023-01-18 11:26
NBS新品略
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出品|新品略财观(原NBS新品略)

作者|吴文武

春节前,网约车行业迎来了重磅消息:滴滴恢复新用户注册。这意味着,时隔一年半,滴滴网络安全审查迎来了实质性进展。

1月16日,滴滴出行官方微博宣布,“一年多来,我公司认真配合国家网络安全审查,严肃对待审查中发现的安全问题,进行了全面整改。

经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复‘滴滴出行’的新用户注册。后续,公司将采取有效措施,切实保障平台设施安全和大数据安全,维护国家网络安全。”

从2012年上线,经过网约车补贴大战,合并对手,收购UBER中国业务等,滴滴一跃发展成为“网约车一哥”。

回顾滴滴事件,2021年6月30日晚,滴滴悄悄在纽交所挂牌上市。紧接着,2021年7月2日,相关部门对滴滴启动网络安全审查公告,并根据相关法律法规对滴滴实施网络安全审查。7月3日,滴滴停止新用户注册。滴滴市值暴跌,市值缩水83.64%,市值停留在111.16亿美元,从纽交所退市,被罚80.26亿元,捡回一条命……

这一年半以来,滴滴一直身处至暗时刻。滴滴宣布恢复新用户注册,无疑是一个重磅消息,对滴滴,以及对网约车行业有哪些影响?

01

网约车行业的变与不变

滴滴宣布恢复新用户注册后,透露出了一大积极信号:滴滴要回来了!滴滴事件在处理期间的这一年半以来,整个网约车行业依然是新老江湖玩家明争暗斗,硝烟弥漫。尽管期间滴滴无法注册新用户,没有新用户就意味着没有新的流量,滴滴也只能眼看着其他竞争对手蚕食自己的市场份额。好在滴滴的业务服务保持正常运营,曾不小心卸载了滴滴APP的用户,还可以通过微信小程序等入口进行下单。

在新品略财观(原NBS新品略)看来,毕竟时间已经过去一年半,网约车市场江湖已经不再是过去那个江湖,有变,也有不变。

变化一:网约车市场规模仍在保持持续增长,行业蛋糕体量仍在扩大。用户交通出行服务是刚需,有着庞大的明显需求,同时随着行业竞争加剧,各大平台愿意进行推出各种折扣及优惠活动,来吸引和留住用户。

据中商产业研究院数据,按商品交易总值计,网约车平台的市场规模由2017年的1850亿元升至2021年的2984亿元,复合年增长率为12.7%。随着服务质量的改善以及网约车用户规模的增加,中国网约车平台市场规模预计将继续增长,2022年规模将达3128亿元。庞大且需求旺盛的交通出行服务需求,能支撑网约车市场在未来继续保持增长。

变化二:群雄逐鹿,硝烟未散,二线玩家乘虚追击,新玩家纷纷涌入。

网约车行业从来不缺玩家,一直是群雄逐鹿,硝烟从未散去。在滴滴事件期间,滴滴的市场份额被其他行业玩家不断蚕食,滴滴曾一度占据行业90%的市场份额,据不完全统计,滴滴的市场份额被蚕食了约20%。曹操出行、T3等第二梯队玩家是最明显的受益者,如祺出行、享道出行、携华出行、首汽约车、万顺叫车等玩家也同样是受益者。

滴滴的网约车市场份额除了被二线玩家逐渐蚕食外,也有新玩家不断加入。比如2022年7月,腾讯在微信九宫格的“出行服务”上线了全新的聚合打车功能,华为也在同月在其鸿蒙OS 3.0发布会上,正式推出了聚合打车平台Petal出行,聚集了首汽约车、神州专车、T3出行等服务商。

当然,网约车市场也有不变之处,滴滴依然是行业一哥,行业地位依在,短期内行业格局或将难以改变。尽管滴滴不能注册新用户,其市场份额被不断蚕食,但整体看网约车行业格局没有变化。

根据易观千帆2022年12月数据,城市用车行业中滴滴出行活跃人数领域渗透率达19.27%,嘀嗒出行8.75%,花小猪打车2.89%,T3出行1.92%,曹操出行1.08%,其他平台活跃人数领域渗透率不足1%(未计算聚合平台)。而这背后主要是滴滴有着庞大的存量用户,基础服务保持运行,服务存量客户,其中微信用户的入口有着非常高的黏性。

02

滴滴归来,影响几何?

在新品略财观(原NBS新品略)看来,滴滴恢复新用户注册后,不仅会对滴滴自身产生深远且积极的影响,同时也会对整个网约车市场带来多方面的影响,势必会让本就竞争激烈的市场,竞争再度加剧。

先看对滴滴的影响,恢复新用户注册对滴滴这样的平台来说,可以说有着新输血液的效果,新用户的注册,会直接带来新流量和新业务。

第一个层面,毫无疑问,滴滴恢复新用户注册后,其新增用户数据有望在短期内迎来爆炸式增长,新用户量增加,不仅会增加用户量,更能直接带来明显的业务收入增加,会直接表现在财务数据上。

第二个层面,滴滴处于行业头部位置,恢复新用户注册后,预计其行业渗透率有极大的可能性会进一步提升,行业集中度有望在短期内明显上升。

滴滴有庞大的用户基础,恢复新用户注册后,不仅能带来新用户,更重要的影响是,其实不少老用户也很盼着滴滴APP上架,特别是这期间因为换手机、卸载等原因无法现在滴滴APP的用户在短期内也会下载回归滴滴。

在这一点上,新品略财观(原NBS新品略)深有体会,以前叫网约车习惯用滴滴APP,后来换手机后无法下载,只能通过微信小程序下单。行业集中度不是取决于参与企业数量的多少,更重要的是取决于头部玩家的实力和地位,用更通俗的话来说就是:头部玩家可以吃肉,其他玩家只能喝汤。

不过滴滴恢复新用户注册,要是以后其APP重新恢复上架后,对于网约车市场而言,势必会让本就十分激烈的竞争加剧,很难说会掀起一阵行业腥风血雨,但一阵激烈厮杀仍在所难免。滴滴恢复新用户注册后,预计会推出更多面向新用户注册的优惠及营销拉新活动,这对与其他行业竞争对手来说压力不小。

03

网约车行业步入发展新阶段

如果站在行业发展角度看,中国的网约车市场未来仍是一个值得期盼的行业。据威尔森汽车智能决策发布的《2021出行行业市场洞察》报告显示,2025年中国网约车市场规模预期将达到4341亿元,2022-2025年中国网约车市场规模复合增速约为10%。

随着行业规模的增长,市场竞争的充分化,2026-2027年,中国网约车行业市场规模增速或将下降,但仍有保持增长趋势,预期增速在5%-7%之间,至2027年市场规模预期将达到4878亿元。

新品略财观(原NBS新品略)认为,中国的网约车市场打法已从过去疯狂烧钱、补贴砸钱、跑马圈地的流量竞争加速向品质服务力竞争阶段的转变,未来的竞争主要靠两个关键词:服务、合规。先说服务,网约车市场本属服务行业,乘客体验永远是第一位,从安全管理、司机培训、乘客服务等方面入手,不断提升乘客服务体验。

对服务,相信不少乘坐过网约车的消费者很有体会,不同的网约车平台服务可以说是千差万别。尽管现在网约车APP有很多,用户也有更多选择,在高德地图等聚合平台上,能根据自己的需求及预算叫车,但实际上很多第二、三梯队的网约车叫车及乘坐体验并不友好,还是有不少用户会盼着滴滴回归。记得曾经有一次打车,叫了某家平台的网约车,这名司机居然告诉新品略财观(原NBS新品略),如果要体验,或者是“保险”,建议还是叫滴滴。

再说合规,对互联网平台企业来说,通常都是在发展过程中不断纠偏、规范与完善,进入发展后期,合规将会是核心主题。滴滴就有违规使用个人信息问题,甚至是违规收集用户手机相册中的截图、剪切板信息,乃至是收集乘客人脸识别信息等行为,这些都是严重的违规违法行为。经过整改,相关部门市场监管规范的出台,不仅是滴滴,所有行业参与者都要在合规上下足功夫,合规是规范发展的必由之路。

总结来看,滴滴归来,市场有变,也有不变,滴滴事件对所有的网约车参与企业来说都是一次警示,更像是一次转折,行业步入发展新阶段。无论如何,行业向好发展,对企业及消费者来说都是好事。

       原文标题 : 滴滴归来,影响几何?

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