出品｜新品略财观（原NBS新品略）

作者｜吴文武

春节前，网约车行业迎来了重磅消息：滴滴恢复新用户注册。这意味着，时隔一年半，滴滴网络安全审查迎来了实质性进展。

1月16日，滴滴出行官方微博宣布，“一年多来，我公司认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。

经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复‘滴滴出行’的新用户注册。后续，公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。”

从2012年上线，经过网约车补贴大战，合并对手，收购UBER中国业务等，滴滴一跃发展成为“网约车一哥”。

回顾滴滴事件，2021年6月30日晚，滴滴悄悄在纽交所挂牌上市。紧接着，2021年7月2日，相关部门对滴滴启动网络安全审查公告，并根据相关法律法规对滴滴实施网络安全审查。7月3日，滴滴停止新用户注册。滴滴市值暴跌，市值缩水83．64％，市值停留在111．16亿美元，从纽交所退市，被罚80．26亿元，捡回一条命……

这一年半以来，滴滴一直身处至暗时刻。滴滴宣布恢复新用户注册，无疑是一个重磅消息，对滴滴，以及对网约车行业有哪些影响？

01

网约车行业的变与不变

滴滴宣布恢复新用户注册后，透露出了一大积极信号：滴滴要回来了！滴滴事件在处理期间的这一年半以来，整个网约车行业依然是新老江湖玩家明争暗斗，硝烟弥漫。尽管期间滴滴无法注册新用户，没有新用户就意味着没有新的流量，滴滴也只能眼看着其他竞争对手蚕食自己的市场份额。好在滴滴的业务服务保持正常运营，曾不小心卸载了滴滴APP的用户，还可以通过微信小程序等入口进行下单。

在新品略财观（原NBS新品略）看来，毕竟时间已经过去一年半，网约车市场江湖已经不再是过去那个江湖，有变，也有不变。

变化一：网约车市场规模仍在保持持续增长，行业蛋糕体量仍在扩大。用户交通出行服务是刚需，有着庞大的明显需求，同时随着行业竞争加剧，各大平台愿意进行推出各种折扣及优惠活动，来吸引和留住用户。

据中商产业研究院数据，按商品交易总值计，网约车平台的市场规模由2017年的1850亿元升至2021年的2984亿元，复合年增长率为12．7％。随着服务质量的改善以及网约车用户规模的增加，中国网约车平台市场规模预计将继续增长，2022年规模将达3128亿元。庞大且需求旺盛的交通出行服务需求，能支撑网约车市场在未来继续保持增长。

变化二：群雄逐鹿，硝烟未散，二线玩家乘虚追击，新玩家纷纷涌入。

网约车行业从来不缺玩家，一直是群雄逐鹿，硝烟从未散去。在滴滴事件期间，滴滴的市场份额被其他行业玩家不断蚕食，滴滴曾一度占据行业90％的市场份额，据不完全统计，滴滴的市场份额被蚕食了约20％。曹操出行、T3等第二梯队玩家是最明显的受益者，如祺出行、享道出行、携华出行、首汽约车、万顺叫车等玩家也同样是受益者。

滴滴的网约车市场份额除了被二线玩家逐渐蚕食外，也有新玩家不断加入。比如2022年7月，腾讯在微信九宫格的“出行服务”上线了全新的聚合打车功能，华为也在同月在其鸿蒙OS 3．0发布会上，正式推出了聚合打车平台Petal出行，聚集了首汽约车、神州专车、T3出行等服务商。

当然，网约车市场也有不变之处，滴滴依然是行业一哥，行业地位依在，短期内行业格局或将难以改变。尽管滴滴不能注册新用户，其市场份额被不断蚕食，但整体看网约车行业格局没有变化。

根据易观千帆2022年12月数据，城市用车行业中滴滴出行活跃人数领域渗透率达19．27％，嘀嗒出行8．75％，花小猪打车2．89％，T3出行1．92％，曹操出行1．08％，其他平台活跃人数领域渗透率不足1％（未计算聚合平台）。而这背后主要是滴滴有着庞大的存量用户，基础服务保持运行，服务存量客户，其中微信用户的入口有着非常高的黏性。

02

滴滴归来，影响几何？

在新品略财观（原NBS新品略）看来，滴滴恢复新用户注册后，不仅会对滴滴自身产生深远且积极的影响，同时也会对整个网约车市场带来多方面的影响，势必会让本就竞争激烈的市场，竞争再度加剧。

先看对滴滴的影响，恢复新用户注册对滴滴这样的平台来说，可以说有着新输血液的效果，新用户的注册，会直接带来新流量和新业务。

第一个层面，毫无疑问，滴滴恢复新用户注册后，其新增用户数据有望在短期内迎来爆炸式增长，新用户量增加，不仅会增加用户量，更能直接带来明显的业务收入增加，会直接表现在财务数据上。

第二个层面，滴滴处于行业头部位置，恢复新用户注册后，预计其行业渗透率有极大的可能性会进一步提升，行业集中度有望在短期内明显上升。

滴滴有庞大的用户基础，恢复新用户注册后，不仅能带来新用户，更重要的影响是，其实不少老用户也很盼着滴滴APP上架，特别是这期间因为换手机、卸载等原因无法现在滴滴APP的用户在短期内也会下载回归滴滴。

在这一点上，新品略财观（原NBS新品略）深有体会，以前叫网约车习惯用滴滴APP，后来换手机后无法下载，只能通过微信小程序下单。行业集中度不是取决于参与企业数量的多少，更重要的是取决于头部玩家的实力和地位，用更通俗的话来说就是：头部玩家可以吃肉，其他玩家只能喝汤。

不过滴滴恢复新用户注册，要是以后其APP重新恢复上架后，对于网约车市场而言，势必会让本就十分激烈的竞争加剧，很难说会掀起一阵行业腥风血雨，但一阵激烈厮杀仍在所难免。滴滴恢复新用户注册后，预计会推出更多面向新用户注册的优惠及营销拉新活动，这对与其他行业竞争对手来说压力不小。

03

网约车行业步入发展新阶段

如果站在行业发展角度看，中国的网约车市场未来仍是一个值得期盼的行业。据威尔森汽车智能决策发布的《2021出行行业市场洞察》报告显示，2025年中国网约车市场规模预期将达到4341亿元，2022－2025年中国网约车市场规模复合增速约为10％。

随着行业规模的增长，市场竞争的充分化，2026－2027年，中国网约车行业市场规模增速或将下降，但仍有保持增长趋势，预期增速在5％－7％之间，至2027年市场规模预期将达到4878亿元。

新品略财观（原NBS新品略）认为，中国的网约车市场打法已从过去疯狂烧钱、补贴砸钱、跑马圈地的流量竞争加速向品质服务力竞争阶段的转变，未来的竞争主要靠两个关键词：服务、合规。先说服务，网约车市场本属服务行业，乘客体验永远是第一位，从安全管理、司机培训、乘客服务等方面入手，不断提升乘客服务体验。

对服务，相信不少乘坐过网约车的消费者很有体会，不同的网约车平台服务可以说是千差万别。尽管现在网约车APP有很多，用户也有更多选择，在高德地图等聚合平台上，能根据自己的需求及预算叫车，但实际上很多第二、三梯队的网约车叫车及乘坐体验并不友好，还是有不少用户会盼着滴滴回归。记得曾经有一次打车，叫了某家平台的网约车，这名司机居然告诉新品略财观（原NBS新品略），如果要体验，或者是“保险”，建议还是叫滴滴。

再说合规，对互联网平台企业来说，通常都是在发展过程中不断纠偏、规范与完善，进入发展后期，合规将会是核心主题。滴滴就有违规使用个人信息问题，甚至是违规收集用户手机相册中的截图、剪切板信息，乃至是收集乘客人脸识别信息等行为，这些都是严重的违规违法行为。经过整改，相关部门市场监管规范的出台，不仅是滴滴，所有行业参与者都要在合规上下足功夫，合规是规范发展的必由之路。

总结来看，滴滴归来，市场有变，也有不变，滴滴事件对所有的网约车参与企业来说都是一次警示，更像是一次转折，行业步入发展新阶段。无论如何，行业向好发展，对企业及消费者来说都是好事。

       原文标题 : 滴滴归来，影响几何？