问题的关键不在于多少人从iPhone14转去了Mate 60。而是Mate 60之后，华为能否找到从广告模式核心的智能手机，变成服务为核心的智慧手机路径

文/智物

此时此刻，是否该做空苹果？不止一位投资人朋友问到这个问题。

这是一个老问题。在苹果每一次新产品发布之后，外界总是习惯性地表达失望。看热闹不嫌事大的马斯克也加入进来，留言说自己也搞不清楚自己现在用的iPhone与上一代iPhone的区别是什么？可能相机好了10%？

马斯克是没有资格发出这样感叹的人。特斯拉ModeS、ModelX上市10年，外观来看，谁能肉眼识别马斯克究竟做了什么？自动驾驶好了10%？在真正安全、可用的全自动驾驶实现之前，马斯克口中的提升和优化比例，意义存在于数学方面。

他和库克现在是一路人，用近乎一成不变的外观，包裹产品内里软件和工艺方式的巨大升级。区别在于，库克所在的智能手机行业已老，而马斯克所在的智能电动汽车只解决了电动动力，而尚未带来真正的智能。

特斯拉和苹果都是在努力寻找全球中产阶级品味、价值方面的共性，既然是共性，外观设计就注定不会是多变和复杂的，iPhone 4、Airpods、iMac和ModelS以及Cyber truck。

崛起中的中国消费电子巨头，还在努力寻找中国中产阶级的特性，比如折叠屏手机、曾经的升降摄像头、混合动力汽车。

并非简单的崇洋，只是企业发展的阶段不同而已。当中国所谓的软实力，中国中产阶级的生活方式成为全球中产阶级的生活方式标杆，中国消费电子产品就会成为全球中产阶级的共性。就像当年曾经一个时代的目标：楼上楼下，电灯电话。

还是回到苹果和华为。苹果战华为，当全球中产阶级消费电子的共主，遇见如今特殊市况下，崛起中的Special One，iPhone 15遇见Mate 60。这不光是所谓“自媒体们”的对比，如今，也是CNBC、Bloomberg正在热衷讨论的事项。

继续广告机模式，或者是开启一个智慧手机的iPhone时刻，现在看华为的选择

iPhone 14发售的时候，外界的评论与今天类似。但是，iPhone 14系列的巨大成功让苹果公司在中国的市占率超过了26%。iPhone 15会有波折，但是，对份额应该不会有太大的影响。

2018年，胡润研究院对436户中国高净值家庭的调研发现，中国中产阶级男性喜欢选择的礼品当中，iPhone是选项第一，LV紧随其后。而女性喜欢的礼品选择，第一位是Bvlgari，iPhone排名第二。

中国、乃至全球的中产阶级何曾在乎过iPhone的参数？只需要iPhone不停更新发布就好。如今，iPhone 15用钛合金替代不锈钢，Pro Max减轻了20克的重量，充电口换成了统一的Type-C，更新了A17芯片，似乎业已足够。

主要用于提升游戏体验的光追技术？iPhone终于追上了安卓旗舰的水平，但问题是，有多少iPhone Pro Max用户是热血游戏玩家？这是另外一个有趣的话题。一位熟悉华为手机的人士透露，他发现华为折叠屏旗舰手机用户中，游戏充值用户的规模并不在少数。

iPhone和华为的竞争领域不在参数。《智物》曾经简单描述过，在中国市场的6000元以上机型，余承东靠着京东方、凯盛科技、东睦股份、中芯国际这些中国土炮，独力对抗苹果和背后的台积电、三星、高通等全球最佳供应链生态，以落后一个代差的4G对抗5G。

其他国内安卓大厂，那些耳熟能详的所谓科技手机大厂，几乎可以共享到苹果公司同样的供应链资源。但是，在这个价位市场当中，还没有找到存在感，现在，这是一个MBA商学院教授都无法找到解释的问题。

过去几年，《智物》曾经多次预言过华为5G手机归来的方式：较低制程的新芯片架构与新操作系统同时出现。最开始，这个问题的关键就是，这一组合如何与iPhone竞争？

一句简单的弯道超车背后，是个别企业家的惊人的目视力。在Hinton带着Ilya Sutskever将机器学习发扬光大之前，华为个别项目组就开始了对后智能手机时代机会的研究，其中的关键是AI。

直接促成了如今华为鸿蒙系统和折叠屏项目诞生的基础。如今，Mate 60之上，鸿蒙4.0和麒麟9000S这对组合，已经表现出来堪堪够用的影响力。

接下来，余承东的目标难道真的是，就此开始，逐步收复失地？仅此而已？那么，他只能等待中国芯片制造能力的逐渐爬升。中国台湾的一位前台积电专家放言，7纳米怕是中芯国际、华为组合能力的终点，这断然不是实情，却部分说明这些业者看来，芯片制程技术演进的难度。

华为和余承东的优势不在于此，而是此前发布的新鸿蒙。不久前在众多关于鸿蒙4.0的讨论当中，有预测分析提到，鸿蒙以后的演进将会抛弃安卓系统商店，需要开发者为鸿蒙系统做单独的适配开发。

华为会变成新的苹果模式，从系统到芯片到应用开发平台，完全自成一体。挑战是，来自应用厂商的支持，会因为鸿蒙系统装机量太小而选择不支持，尤其是微信、王者荣耀、京东商城、支付宝这样的Killer APP。

华为此前就遇到了如此的难题。有传闻称，华为曾经设想开发一种“翻译工具”，将开发者的安卓软件直接变成鸿蒙系统应用，这样的工具似乎并不现实。

但是，技术演进进程当中，无数次出现过这样的场景。自成一体的公司，更容易驱动新技术的落地，而其他产品公司需要等待技术成熟之后，再追赶技术领先公司的脚步。iPhone和安卓的战局优劣，就是来自于此。

在华为的新系统、新芯片组合当中，又一个关键的变量出现了，这些Killer APP们喂什么会不支持新鸿蒙？理由是，AI能力超前的新鸿蒙系统，会弱化这些APP厂商和用户之间的联系。

AI主导的智慧手机时代，操作系统不再仅仅是对手机硬件、软件能力的调度，还将直接以数据服务用户，AI对话系统将会取代搜索，甚至具备直接为用户打车、预定外卖的能力，即时通信、支付、地图更不在话下。

百度、美团、滴滴会埋葬自己现有的商业模式吗？问题是，ChatGPT已经展示了这样的能力，几年前，华为有几万台手机也展示了这样的超前的能力。

到底是某些手机产品经理异想天开？还是这些互联网的王者们螳臂当车？这样的技术、产品路径选择，与华为新系统、新芯片交织，是华为5G手机回归路途上待解的玄机。

只有重新架构设计的鸿蒙，才能让麒麟9000s这种低制程芯片在iPhone 15的N3B这种先进制程芯片面前，保持战斗力。而只有新的APP业态，才能真正吸引持续新用户，让鸿蒙对应用开发者具备吸引力。

余承东总是能遇到战机。如今，AI软件让搜索引擎、竞价排名为核心的APP商店模式，瞬间变得苍老无比，臭肉无比，新鸿蒙能引爆AI应用时代的创业机会吗？不只是将百度、天猫、微信、瀑布流这些移动互联网的王者，搬运、翻译到鸿蒙生态当中，而是创造AI应用的新王者。

如果不给张小龙创造一位鸿蒙版本的微信挑战者，张小龙不会驱使微信全力支持鸿蒙。简单的逻辑，余承东曾经面对过一次。当时，如日中天的余承东和华为手机，选择了销量和生态利润。

如今，余承东可以再选择一次。目前的，Mate 60一如既往，支持、兼容所有的安卓生态。

《智物》曾经描述过，如今苹果也开始越发依赖广告为主的所谓互联网业务，如今收入占比已经超过25%。库克与陈明永、雷军、沈炜一样，内心一定希望如今的移动互联网业态常青，卖硬件给用户，然后依靠用户赚取不竭的互联网的利润。

这个模式的关键是手机的销量和规模，卖更多的手机，就可以赚到更多的利润。但是不一定需要，是更好的手机。

有一个疑问至今难明，苹果、三星、vivo、OPPO、小米，加上华为、荣耀，智能手机厂商市场完全不是一个独占、垄断的市场，不像Windows和Mac。为什么，这些厂商会在这个模式上躺平20年？

答案或许就是刚才所论的APP模式。谷歌、瀑布流王者、阿里巴巴、软件出行巨头公司，支撑、滋润了这些硬件巨头——谷歌每年支付给苹果公司的搜索独占费用早已超过100亿美金。

当这些公司垄断所谓的流量，就很难有新的挑战者。《经济学人》曾经17世纪的伦敦摆渡业开始，一直讲述到20世纪美国经济衰退时期的出租车行业，这种从A到B的出行业务，推动力一直都不是技术创新。

苹果有必要培养一个搜索的挑战者，替代者吗？同样的问题，余承东曾经面对过，华为为什么要培养一个微信小程序的对手，或者自己变成微信小程序的对手？腾讯每年给华为的游戏分润、渠道费用，想必也不在少数。

余承东曾经也是需要销量和规模，他也一样，只要卖更多的手机，就有更多的利润。问题是，当制裁令突然袭来，华为注定无法得到先进制程芯片，或者，无法获得足够多的先进制程芯片的时候，华为会怎么办？那些不支持鸿蒙的Killer APP，究竟是余承东的对手，还是朋友？

华为验证过AI改变移动生态的能力，华为有和滴滴、支付宝等Killer APP共生的机会，但肯定不是所有开发商都能在余承东这里找到位置。关键的信息是，用户可以受益。

同样的逻辑，《智物》也曾经表述过对苹果所谓MR，也就是现在的Vision PRO的疑问，库克决心要把整个移动互联网生态金山，整体搬移到AR生态当中，这一努力从年前就开始了，他希望最能为他生财的谷歌，以及其他的APP一同进驻。结果呢？

让库克骄傲的上万个AR应用当中，能为人记住的是几个？宝可梦游戏？在这个问题上，库克和余承东面临同样的难题。

智能手机的末法时代，份额也是毒药

幸运的是，余承东面临的芯片难题，让他没有太多的选择机会。在AI应用的技术升级浪潮面前，余承东要比库克、雷军、陈明永、沈炜有更好的时机，全世界都知道、都能理解华为手机份额下滑，其罪不在余承东。

非战之过。但是，如果华为还是苦等芯片制程的技术进步，希望能回到2020年，恐怕是另外一个故事了。2020年，当余承东的高光时刻，OpenAI的GPT思路，还被认为是AI的绝路，因为无法实现工业部署，无法实现端侧的AI实时部署。

而华为的团队知道，这早已是他们面对过，解决过的问题。

话说到这里，似乎一切就绪。只要中国丰富的应用开发者们，利用鸿蒙系统新架构，开发出足够多的AI应用，就可以左右战局，成就财富故事的同时，助推新鸿蒙系统、麒麟芯片成为“智慧手机”时代的标杆。

但好像，真正的挑战也就在于这里。中国企业和中国企业家不擅长发明生活方式，不具备这种创新的土壤和环境。一位很喜欢在电视媒体露面，接受外界对自己坎坷发展经历花式吹捧的家电巨头老板亲口说过，国产电视机的瓶颈在于某些内容管理机构，产生不了足够创新的内容形式，电视机这个产品就躺在如今的形式上。

电视机不是死于国产制造，而是死于国内千篇一律的电视媒体，成百上千家电视台，播放同一种内容。所以，国内产业当中，不会有奈飞，也不会有Apple TV。这里只论商业机会，而不论其余。

移动出行软件、团购、O2O等等模式均是来自于硅谷，但也都在国内市场取得了巨大的成功。特例也不是没有，比如，瀑布信息流、视频应用，中国厂商说是他们的原创，如今反被谷歌、苹果模仿。

是否其来有自似乎已经不再重要。余承东想要的，不就是一个挑战苹果、三星的机会吗？

想象，这一路径所代表和意味的结果，在改变智能手机行业格局的同时，华为崛起带动华为相关产业链，以及移动互联网向智慧互联网转移升级又一波巨大浪潮和机遇，各个行业创业者和服务提供者，会因为平台巨头的消失而获得入局之机，似乎未来也不尽是悲观。