蔡英华等人的离开，以及吴泳铭强调的“回归公共云，缩减线下项目”的声音，都预示着阿里云正在进行一次重大战略调整。

文｜赵艳秋

编｜牛慧

12月12日，蔡英华正式从阿里云离职。几天前，阿里云内部已有风声。这距离他在2022年春季加入阿里云，不满两年。根据阿里的规则，工作满两年，股票才能行权，且只能行权一半，后面两年再行权剩下的一半。也就是说，蔡英华第一批股票尚未行权。

蔡英华去年空降阿里云时在业内颇受关注。他曾担任华为中国政企1号位，离开华为后，在立邦中国经历了一段时间的过渡后，加入了直接竞争对手阿里云，而阿里也给出了集团资深副总裁（M7/P12）这样的职级，与蒋凡任淘宝、天猫总裁时的职级相当，这样的任命在阿里云的历史上是首次。

这次与蔡英华离任消息同时传出的，还有任庚也将离职，他也是来自华为系的管理者，曾主政阿里云中国区业务。

当年，蔡英华、任庚等华为系人士加入，显示了阿里云要在政企市场上奋力一搏的雄心。但如今蔡英华等人的离开，阿里云在云栖大会前后不断强调公共云，以及阿里云董事长、CEO吴泳铭强调的“回归公共云，缩减线下项目”的声音，都预示着阿里云正在进行一次重大战略调整。

01

“时势造英雄”

对于蔡英华的离任，业界并不感到奇怪。在今年9月11日，张勇卸任阿里云董事长兼首席执行官职务之后一天，即9月12日，天眼查App显示 ，阿里云计算公司有限公司也发生了工商变更，蔡英华卸任法人、董事长兼总经理。

虽然这些工商变更在业界并不鲜见，但有不少敏感人士已在关注其进一步的动向，比如蔡英华是否在云栖大会等活动中露面。11月23日，阿里云组织架构进行了新一轮调整，成立了公共云、混合云、海外业务三大事业部，分别由刘伟光、李津、袁千负责，向吴泳铭汇报。一些业界人士开始预测，“蔡英华应该是出局了”。

“蔡英华的离任，与阿里云在政企市场上丢单或增长不达预期，估计有很大关系。”不少业界资深人士认为，“目前阿里云在政企市场上的挑战和局面，不是说内部变革，组织架构调整，就能一下子解决的。无论找谁过去，这个角色都很难。”

在过去六七年，阿里云的战略在不断演进。创办之初，创始人王坚博士与亚马逊AWS表述的观点一致，即云计算最终都会演进为公有云。但在2017年之后，意识到一些大型政企客户对私有云和混合云的要求后，阿里云不得不加强布局私有云。自那之后，阿里云开始快速引入华为系或传统TMT大企业高管。

2020年后，在云市场上，互联网业务的增长不断放缓，取而代之的是传统政企市场的增长。增长压力下，阿里云在政企业务上的动作随之加强。2021年，在北京峰会上，除了时任阿里云总裁开场演讲外，第二位演讲的出场人，正是阿里云政企事业部负责人。在这次大会期间，阿里云也证实了组建多条行业线、区域线，“这是阿里云历史上没有的”，来进一步攻打政企市场，足见彼时阿里云在政企业务上的决心。

随后，阿里云做了大量集成项目，而华为系在内的一批懂政企项目的销售，也成为了阿里云的中坚力量。有趣的是，华为系任庚到阿里云任中国区总裁后，阿里云中国区也被员工戏称为“阿里云华为中国区”，内部实行强KPI，季度考核，末位淘汰，销售员工淘汰率高；阿里云中国区架构师与销售绑定，一起去打单，小团队绩效不合格，架构师也同样不合格，这些被认为行业内最严苛的考核。

这些做法一度引起大量质疑，特别是短期KPI考核不是toB行业一个项目该有的周期。“这些激活销售队伍的方式，是想短平快地去解决问题，可以搞定一两单，但它不会是体系性的。”有阿里云人士告诉数智前线。政企市场没有那么快，阿里云的产品服务能力也没有跟竞品拉开差距，他认为，阿里云需要沉下心来，深入下去。

“在政企市场，腾讯有微信流量入口，华为有服务体系和硬件。”一位前阿里云员工观察，“阿里云推广一些大脑，但这些算法只能提供局部或单点的优化，卖得较贵，考验销售的能力，又是非标产品，需要一对一定制。”这些让他认为，阿里云还需要找到政企市场的抓手。而且，今年企业预算低了不少，一些项目以低价甚至0元来招标，这对所有市场参与者都是不利的。

阿里云当下在政务云市场面临更大挑战，一些阿里云中标的单子被废，重新招标。

“政企业务非常难。”一位业内人士说，即便华为这样已打下基础的企业，也是经历了较长时间的积累。甚至在一些华为内部人士看来，政企业务做了这么多年，对比自己的运营商和终端业务，都还是不温不火。

阿里云的一系列动作并未实现大增长，2021年，阿里云对外服务的业绩已超过700亿元，2022年为746亿。

“靠一个人拉全局，这显然是一个顶层战略思考时就能预见的问题。”一位前阿里云人士说，蔡英华的离任并不意外。“我觉得这可能也是时势造英雄，不在大势上，战术级增长确实解决不了大问题。好多华为的人出去之后，都是这么‘死掉’的。”另一位业内资深人士感叹。

02

云市场的大变局

蔡英华离任的背后，不仅仅是阿里云的变动，整个中国云市场也正在经历巨大变局。

“现在运营商能拿很多单子。”一位资深人士告诉数智前线，东数西算落地的算力网络，很多几十亿、上百亿元的集采，都由运营商来承接。一些国产创新平台，比如一云多芯，运营商承担了规划或总包的角色。此外，地方政府的云数据中心或人工智能计算中心，运营商也是首选，其中很多采用了政府与运营商联营联运的方式，解决资金问题。在这方面，相比一些企业，运营商的资金更为优势。

“现在不少从阿里、华为、腾讯出来做云的人，都加入了运营商云公司。”上述人士称。运营商云近几年也在用一些特殊人才政策，招揽人才。虽然总体待遇可能还比不上原来的云厂商，但运营商不愁生意，大家已看出它在市场上“比较稳了”。

除了电信、移动和联通的“三朵云”之外，市场上其他三朵主要的云——华为云、腾讯云、阿里云的战略和境况非常相似。此前，一些运营商的云底座采用了华为云的技术，虽然现在运营商云在加强自研，与华为云有意切割，但由于华为在底层根技术上的投入，即使是运营商中标，华为的相关业务也能拿到甚至一半的单子。业界看到，华为的战略正走出一条不一样的路。

腾讯云被业界认为是一朵非常灵活的云。前腾讯云人士告诉数智前线，几年前，腾讯云也走过一段大量从外企、阿里、华为挖人的阶段，给出很高的薪酬，最终业务上不太奏效，而被内部员工诟病。

“我觉得腾讯控制了预期，它没有铆死往上去搞，因为腾讯有几张牌，有微信、有游戏，云业务在财报上一直都与金融支付相关业务一起对外体现，没有分割。”上述人士说，“腾讯也看到企业级这块业务，没有办法快速做起来。”

2021年底，腾讯云进行了重大的战略调整。“你可以理解为一场‘急刹车’。”有业界人士曾告诉数智前线，腾讯云提出了“被集成”战略，投入做自研产品。变革的举措之一，是提高每个项目中腾讯自研产品的比例，2022年要求占比为30%，2023年进一步提高到了50%。另一个则是此前做总集的第三方产品不再记收，只计差额，也就是第三方产品本来10元，卖了11元，只计1元。这让大部分项目数据大幅缩水。

“这个模式上的变化，对它的产品团队、销售团队、服务团队，包括合作伙伴体系，都带来一系列巨大的影响。”一位云计算行业资深人士告诉数智前线，比如，不管对销售还是对架构师，搞集成和卖产品，对人的要求有些不同，有时甚至是两拨人。业界看到，过去一段时间，腾讯云进行了组织和人员的多个调整。

腾讯云的转型已经进行了两年，目前还未公布自研单品的营收，但业界预计，它的数据库、TCE专有云营收应该不错；腾讯会议的影响力也不小，不久前一则业界的笑话是，字节与阿里员工开会，最终用的是腾讯会议。

阿里云是国内云市场的老大，今年虽然极有可能在营收上，被算网融合的运营商云超越，但其在纯碎性收入、技术先进性上，仍被业界认为是国内领先的。

阿里云现在提出了公共云优先，被认为是痛定思痛之后的回归。公共云被业界认为是效率更高的方式，尤其在大模型时代，公共云的算力和效率更优。而互联网企业的运作模式、高薪结构，不适合做定制化项目。

但不得不承认，当下公共云在政企市场有着巨大的挑战。不少大型央国企、政府部门还不能认可将数据放置于公共云上。阿里云未来也很可能像腾讯云一样，发展自研产品，成为市场上的一个供应商。

“我觉得这个时候，阿里云的主旋律应该是改了，不应是快速扩张，成本又压得很紧，那就崩了。”一位资深人士说，“它应该做体系性的调整。”

但另一个极为现实的问题是，国内市场这六朵云，再加上在大模型时代奋力追赶的百度云，市场显得过于卷了。而公有云如果失去了规模，很可能就失去了性价比和技术先进性，面对在全球进行扩张的亚马逊AWS和微软Azure云，接下来，中国云企将有怎样的变局？