OpenAI大力，英伟达出奇迹

2024-02-29 18:06

数字力场

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奥特曼在前面吆喝，黄仁勋在后面数钱。可以预见，奥特曼跟黄仁勋之间，必有不止一战。

文 | 佘宗明

黄仁勋正做着直播，结果有人连着刷火箭。

黄仁勋乐坏了：榜一大哥，敢问名讳？

那人深藏功（此处没有「与名」）：叫我奥特曼。

这，就是龙年开年来的科技圈风云际会的省流版。

山姆·奥特曼跟黄仁勋，无疑是当下全球科技圈的两大顶流。

奥特曼在一度被开除出自己创立的OpenAI3个月后，就带着OpenAI甩出了新王炸——Sora，直接把Runway、Pika Labs、Stable Video几大新星干成青铜，复刻了ChatGPT式的「王者荣耀」。

黄仁勋刚在英伟达中国区年会上扭完秧歌脱下大花背心后，就喜提「黄或最赢」——就在美国当地时间本周四，已成「宇宙硬核第一股」的英伟达市值一日暴涨2770亿美元，相当于涨出一个阿里+京东+百度，创造了人类史上最大个股单日市值增幅。

截止今天，英伟达总市值已靠近2万亿美金边缘（1.96万亿美元），超过英特尔AMD高通博通四大半导体巨头之和，直接「坐三追二望一」。

看着英伟达股价10年涨了200倍的那条大阳线，黄仁勋把「遥遥领先」几个字轻松笑纳。

英伟达股价超音速式上涨，直接原因是业绩大超预期，原因的原因则是Sora的刺激。

某种程度上，奥特曼跟黄仁勋的「分工」是：奥特曼负责在前面赚吆喝，黄仁勋负责在后面赚钱。

可以脑补这样的场景——2024年底，在英伟达庆功宴上，现场都等着开席，结果黄仁勋说：奥特曼没来，今天谁都不能先动筷子。

时代幕布正在切换。

如果说21世纪第二个十年是移动互联网黄金期，过去十多年属于苹果，那在第三个十年恐怕属于英伟达——因为AI时代大幕已启。

而AI时代开启的典型标志，就是ChatGPT问世。

ChatGPT横空出世，让AI概念股迎来了爆发期。

若是要按受益程度排名，那排在最前面的，未必是ChatGPT的推出者OpenAI和OpenAI背靠的微软，而是英伟达。

原因无他，OpenAI、微软们都在创造属于AI时代的风口，但AI时代的「入场券」就捏在英伟达手里。

▲今年3月，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2023大会上发布了「核弹显卡」。

无论你是发力自动驾驶，布局元宇宙，还是研发AI大模型，都离不开英伟达的GPU。

要是将自动驾驶、元宇宙、AI大模型等视作「核武器」级的创新技术产品，那算力就是「核」。

特斯拉攻克自动驾驶，需要GPU提供实时图像处理和三维建模功能。

Meta搞元宇宙，需要GPU提供高性能的图形渲染和处理能力。

一众大厂发力AI大模型，需要GPU提供的大规模语言模型训练任务支持。

要而言之，不管你怎么在AI矿藏里掘金挖矿，都得在几乎垄断了铲子的英伟达那买把铲子。

所以，OpenAI享受到的，是AI大模型开创者的红利。

英伟达享受到的，则是AI大模型催熟AI热的AI时代红利。

这搁数年前很难想象。

千禧年时，PC互联网初兴，当时最具代表性的科技巨头是「微软+英特尔」组合（即wintel）。

微软主宰PC端操作系统，成了全球首个市值突破6000亿美元的企业；英特尔主宰PC端芯片，市值3000亿美元左右。二者共同主导了当时的互联网行业顶端话语权。

那时的英伟达，刚推出全球首个GPU（图形处理器）不久，还上了市，但市值堪堪达到两位数，连英特尔的车尾灯都看不到。

10多年前，移动互联网兴起，彼时最具代表性的科技企业是苹果。

自2010年至2023年14年间，苹果绝大多数时候都坐稳全球市值第一的宝座。跟苹果绑定的台积电等芯片代工企业，也拱出了一道快速上扬的增长曲线。

在此期间，从2012年就开始豪赌AI的英伟达，市值也迎来平缓增长，在2017年下半年首次突破千亿美元，但常有起伏。

这两年，AI互联网「风已来」，眼下最具代表性的科技企业是「微软+英伟达」。

微软在经历了十多年的由盛转衰后，靠着「云计算+AI」重新登顶王座；英伟达则凭着AI算力底座GPU，扶摇直上急遽爆发。

轮到英特尔来仰望英伟达了。

走在时代最前列，终究得到了时代的犒赏。

看上去，英伟达是在2021年登上了「云梯」，迎来了爆发点。

但事实上，英伟达命运的齿轮，从2016年就开始转动。

那时候，在全力押注AI 4年后的2016年，英伟达推出了全球首个针对AI计算场景的P100芯片。在此基础上，英伟达打造了全球第一台AI超算DGX-1。

市面上为这款全球首台AI超算的标价是12.9万美元。当时英伟达手中还攒了 100 多家公司的 DGX-1 订单。

即便如此，黄仁勋还是做出了一个「违背祖宗的决定」——把它无偿捐给了旧金山某个非营利性机构。

捐赠仪式上，黄仁勋拿出记号笔在机箱上写道：「为了计算和人类的未来，我捐出世界上第一台DGX-1。」

这家非营利性机构的名字，后来大家都知道了，它就是OpenAI。

▲黄仁勋2016年向OpenAI捐出全球第一台AI超算DGX-1时，马斯克还是OpenAI的联合创始人。

你说这是机缘巧合，还是先知先觉？

黄仁勋也许预见了OpenAI会大有前景，但未必能预料到OpenAI会回敬给他这么丰厚的回报——

OpenAI自己成了英伟达的大头客户，所以才训练练出了ChatGPT——据 SemiAnalysis 估计，OpenAI 使用了约 3,617 台 HGX A100 服务器，其中包含近3万块英伟达 GPU，这是ChatGPT能够发布并不断迭代的先决条件。

而ChatGPT又重燃了整个AI产业，带动了全行业对GPU的需求，占据AI算力底座95%市场份额的英伟达，赢麻了。从去年起，英伟达的GPU就处在提前几个月被抢光的状态，就算价格暴涨，也还是供不应求。

8年前，一家还难入巨头眼的芯片企业，给一家初创企业「送爱心」。

8年后，它们一个成了AI时代无可争议的最大算力供应商，一个成了AI时代令人瞩目的头号AI玩家。

这也许是「人类AI简史」中没法避开不写的情节。

英伟达投OpenAI以桃，OpenAI投英伟达以李——桃以斤计，李以吨量。

值得注意的是，就在去年下半年，有业界人士还预言，英伟达涨到头了。

理由很简单：在ChatGPT掀起大模型狂欢、引发中国百模大战后，AI大模型的热度在去年下半年开始退烧。

而布局AI大模型的OpenAI、谷歌、Meta和中国的BAT们，都提前囤了大量英伟达的GPU，接下来的GPU需求会衰减。扎克伯格今年1月就表示，Meta到年底将拥有 35 万个 GPU，单季度就购买了 15 万个。

更何况，因为众所周知的原因，英伟达营收中来源于中国的收入将锐减。中国AI芯片厂商成了其平替。

这么看，英伟达涨势触顶，似乎已成定局。

可关键时刻，又是OpenAI为英伟达「续了费」——推出现象级视频模型Sora，直接又把GPU需求给拉升起来了。

华西证券计算机研究团队就测算，Sora架构的训练与传统大语言模型架构的训练算力需求存在近百倍差距，并据此推测由于Sora的出现，算力需求有望持续呈现几何规模的倍增。

科技专家张孝荣也表示：「尽管Sora参数量可能只有30亿，但从技术角度看，处理视频所需计算资源远高于文本，其训练成本将会达到一个空前的水平。」

这景象就好比：本来大模型厂商们都在为囤积GPU方面的军备竞赛调低烈度了，说「这盘cs就打到这吧」，结果OpenAI愣是在大伙意兴阑珊之时来了一句：「来，再开一盘。」

「庄家」黄仁勋不嗨都不行。

听上去，英伟达跟OpenAI该你侬我侬才对。

可维系双方关系的，终究不是「为爱发电」，而是利益层面的共生共赢关系。

一旦利益共生结构跟共赢局面生变，双方的裂缝自然也就出来了。

现在看，二者就在抱紧的同时，各自打起了各自的算盘。

OpenAI光是采购英伟达GPU的投入，就超过了至少7.2亿美元，考虑到正在研发的下一代GPT及配套应用，需求只会增加不会减少。而英伟达GPU价格又猛涨，还得靠抢。

OpenAI还在巨额亏损，虽然技术大突破赚了声量，却还是落得个给英伟达「打工」的局面，奥特曼能不忿吗？

OpenAI原首席科学家、技术灵魂人物伊利亚就曾在X平台上感慨：「GPU就是新时代的比特币。」

事实是，你能从算力世界掘地N尺挖出比特币来，却挖不出英伟达的高性能GPU来。

你掏出一麻袋子美刀：开个价，我想要。

黄仁勋却说：没有，是真的没有……早被抢完了。

你是不挺郁闷的？

OpenAI掌舵者奥特曼当然不太乐意，若是算力供给受制于人，那就是将领先窗口期让渡出去。不行，OpenAI还得继续「大力出奇迹」，得继续推出下一个Sora呢。

奥特曼采取的解决办法就是：自己筹钱，自造芯片。

前段时间，媒体就热传「奥特曼最多融资7万亿美元来建立AI芯片工厂」「要跟英伟达争雄」的消息。消息称，他到处找钱，找了美国政府又去找中东土豪。

这两天，奥特曼跟英特尔CEO帕特·基辛格对话时对此做了回应。他回避了「7万亿美元」的说法，但表示，世界需要更多AI芯片，因为AI投入超出想象。

若真的是7万亿美元，那都足以买下包括英伟达在内的全部头部芯片企业了。

黄仁勋对此倒是很淡定，称「计算机架构仍在不断进步」等等。言下之意，没必要。

▲2月上旬，黄仁勋在世界政府首脑峰会上笑着回应奥特曼的「7万亿美元造芯计划」。

黄仁勋的底气不是白来的：就算奥特曼真的筹来了7万亿美元投入芯片制造，也很难成功——GPU从研发到上市，从供给端到需求侧，不是靠「大力出奇迹」就行的，其中得考虑边际效益、需求变化等因素。更何况，其他AI巨头跟OpenAI多有竞争关系，你又是自己研发模型又是自己造AI芯片的，谁会把「半条命」给你？要是你怕别人赶超你突然断供咋办？

或许正因如此，至今也没奥特曼筹到多少个小目标造芯的消息流出。

是以，字母榜就假借黄仁勋语气调侃：「奥特曼孙正义，你们一起上吧，我黄仁勋何惧！」

OpenAI有了自己的心思，英伟达也留起了自己的后手。

英伟达前不久刚发布了对话机器人 ——Chat with RTX，面向 GeForce RTX 30 系列和 40 系列显卡用户。

有人开玩笑说，奥特曼进军芯片领域，黄仁勋进入聊天机器人的领域，这是奥特曼VS黄仁勋的时代。

这话未必确切，但双方上演「王兴把战火烧到滴滴后院，滴滴创始人程维说‘尔欲战，便战’」的大戏，不是没有可能。

竞争激烈，就容易「无边界」。

奥特曼在前面吆喝，黄仁勋在后面数钱。

OpenAI大力，英伟达出奇迹。

这决定了，奥特曼跟黄仁勋之间，必有不止一战。

毕竟，历史经验告诉我们：「利益共同体」一旦出现利益分配不平衡，就是大戏开始的时候。

现在，好戏开场了。