金字塔型产业分层 国外厂商发展难敌本土厂商

Wi－Fi产业链可以简化为呈金字塔型的产业分层，分别为芯片厂商、通信设备厂商、移动设备厂商和应用解决厂商。

金字塔的最上游是芯片厂商，供货厂商以国外为主。主要有国外的博通、高通、Marvell 和我国台湾 MTK 等厂商。

此前博通集成董事长张鹏飞在分析Wi－Fi6市场格局时表示：“当前Wi－Fi市场芯片的出货量三分之二均是由三大巨头高通、博通、MTK占据，而Wi－Fi6技术门槛更高，这些公司又有先发优势，将会进一步加剧传统市场集中度。“

不过近几年，中国的Wi－Fi芯片厂商也在崛起。与其他芯片行业相比，Wi－Fi芯片技术的研发难度要小得多，并且本土的芯片成本较低，有利于市场的开拓。

中游则是通信设备厂商，比如锐捷、迈普、紫光等。与国外厂商相比，更了解本土企业级应用的国内厂商在中国市场上更占据垄断地位和主导地位。

早在2011～2013年的3G时代，当时国内涌现了20多家Wi－Fi的通信设备供应商，包括全球最大的WLAN设备供应商Cisco，但不久很多国外厂商就面临洗牌，黯然离场。

从差异上来看，国外的路由器一般只能连接十几个人，但中国移动网络用户多，并且中国的移动互联网技术已经领先于世界，包括移动支付、电商等。因此整体上的产品技术国内外相差太大。

另外，企业级Wi－Fi不仅要懂技术，还需要业务适配和场景的交付。在这方面，国外厂商的服务能力又稍有逊色。

海外厂商的种种水土不服，导致了中国市场掌控在本土服务商手中。随着竞争的加剧，目前主流的3、4家通信设备厂商，占据了国内70％以上的市场份额，并在近两年处于平稳增长期。

不过，从全球市场来看，Cisco的市占率仍是全球第一，为44．7％，2018全年收入27．3亿美金。紧随其后的是Abruba－HPE、ARRIS、Ubiquiti、华为，市占率分别为13．9％、6．5％、6．4％、5．1％。

在移动终端厂商层面，包括各种PC和手机端，比如苹果、小米、华为等，是消费者直接体验Wi－Fi的移动终端设备。

在应用解决厂商，利用高带宽等特性在一些具体的场景上进行应用，比如VR等。目前，国内厂商对海外厂商形成了强势追赶。

业内人士表示，随着中国综合国力的提升和科技的发展，未来国内的Wi－Fi技术和解决方案将担任更重要的角色。

Wi－Fi6或成各行业变革“新基建”

因新冠肺炎而迎来大规模逆势增长的电商、线上教育、云办公、云医疗等行业，都是Wi－Fi6的重要发力点。而为恢复经济而加速推进的“新基建”，又为Wi－Fi6提供了更多机会。

业内人士认为，“高速、稳定、安全的无线网络是各个行业变革的‘新基建’。”

在疫情基本得到控制后，越来越多的企业复工复产，也开始思考并且争分夺秒地进行数字化改造，这一个过程中，无线“连接”是至关重要的一环。

业内人士分析，从应用场景来看，未来Wi－Fi6将与5G融合。Wi－Fi6和5G将形成互补的室内和室外场景。

由于信号频率越高，通信能力越强，但传输距离越短，穿透性能越差，5G的室内传输能力可能存在短板，在基站小型化成本没有明显降低的情况下，Wi－Fi6将对5G进行补充，承担室内快速传输的重任，成为智能家居、企业接入、物联网的有益补充。

事实上，张鹏飞等业内人士曾进行解释，Wi－Fi6的性能提升也采用了众多与5G相同的技术手段，例如OFDMA、MU－ MI MO、波束成形、载波聚合等等，这些技术均在5G上率先商用，Wi－Fi6通过采用相同的先进技术取得同等程度的性能提升。

可以预见的是，企业办公、智慧教育、智慧医疗、智能制造等领域，Wi－Fi6技术将承载起核心业务网的功能。

不过，不管是技术、终端设备的迭代更新，还是各厂商的赶场入局，Wi－Fi6行业发展再热闹，最终能被消费者感知，可能还是来自直观的网速提升。

目前，整个市场渗透率还较低，Wi－Fi6的终端出货量，芯片和模组价格下降速度都不及预期。至于C端消费者何时能享受到这项最前沿的无线电技术，可能还需要这个市场的进一步完善和成熟。

参考文章：

1．《通信设备行业Wi－Fi6行业深度报告：万物互联，未来可期》国信证券，程成

2．《WiFi技术及其应用与发展》，李晓阳

3．《国内外巨头纷纷参与，博通集成Wi－Fi6之路怎么突围？》，电子发烧友

4．《重磅！2017中国WiFi产业图谱如期发布》，猛科技

5．《你5G自由了吗？》，茕茕

6．《一图了解什么是Wi－Fi6》，小白看图学财经

7．《Wi－Fi6技术将迎来爆发式增长，它将与5G共融发展》，桔子系统

8．《5G与Wi－Fi6，谁的替代性更强》，观察者网，十月