集中式设备收入转移到云使能技术

在预测期内，运营商将把重点放在向DAA的过渡上，这要求将资本支出从集中式设备转移到其他地方。如图4所示，全球集中式Cable宽带接入设备收入预计在2025年将下降至6．56亿美元。尽管如此，他们仍将继续通过云技术和SDN／NFV来优化前端。

在预测期内，Omdia聚焦于两个集中式设备收入领域：

·CMTS／CCAP：传统的、集中式架构；在前端或hub中的已硬化的CMTS／CCAP设备。

·基于云的CMTS／CCAP：包含与DOCSIS配置相关的下一代软件平台和虚拟化功能，以及所需的任何基本硬化设备。

·基于云的CMTS／CCAP收入预计在2025年将增至2．42亿美元，2020－2025年期间的年复合增长率为32％，占2025年集中式设备收入的37％。尽管这一增长并不足以抵消在预测期内集中式接入设备的整体下滑，但在未来几年，基于云的CMTS／CCAP将最终超过传统的CMTS／CCAP。这将发生在Cable运营商努力提高前端效率的过程中，以及Cable供应商将其Cable运营商客户转移到许可和“按需购买”模式来支持进一步收入增长时。

图4：按照类型划分的全球集中式Cable宽带接入设备收入，2017－2025年。

来源：《Omdia 2020－2025年Cable宽带接入设备预测》。

转向DOCSIS 4．0后，CableLabs于2020年初完成了最终规格。因此，可用于供应商开发设备的芯片尚需时日。Omdia预计，DOCSIS 4．0设备将于2023年开始发货，而商用升级将从2024年开始。一些Cable运营商将希望尽早实施DOCSIS 4．0，从而实现更高的带宽，而另一些运营商将满足于他们其相对较新升级的DOCSIS 3．1的网络容量。

分布式接入设备将从新生向商用收入收益发展

在疫情后的几年里，许多专注于宽带的Cable运营商将开始转向DAA，这不仅是为了提高前端的运营成本效率，也是为了将其网络朝着端到端自动化和控制的方向发展。

在预测期内，Omdia聚焦于两个已定义的分布式设备收入部分：

·远程PHY／MACPHY设备和机架（RPD／RMD），包括与远程PHY／远程MACPHY设备相关的设备。远程PHY／远程MACPHY设备可以放置在数字光纤节点中，也可以部署在位于hub或前端的机箱中。

·光纤节点由数字光纤节点组成，这些节点利用10GBE数字光纤来同轴设备，并容纳RPD／RMD设备。

Cable运营商在这一细分市场采用设备的速度较慢，部分原因是对DOCSIS迁移路径的犹豫不决，例如Node＋0与Extended Spectrum DOCSIS，这会影响外部部署空间战略。2020年全球疫情蔓延加剧了这种市场放缓的趋势。随着DOCSIS 4．0规范的敲定，Omdia预计DAA收入将在2021年开始实现。如图5所示，全球分布式接入设备收入预计将在2020－2025年期间以49％的年复合增长率增长，并在2025年达到3．42亿美元。

图5：按类型划分的全球分布式Cable宽带接入设备收入，2017－2025年。

来源：《Omdia 2020－2025年Cable宽带接入设备预测》。

此外，分布式接入设备领域将受到现有Cable运营商与供应商之间的合同义务推动。尽管到2025年RPD／RMD设备和机架将占据所有分布式设备收入的61％，但是随着Cable运营商实施光纤深度战略，数字光纤节点预计将继续增长。

北美位于Cable接入设备消耗量榜首

在整个预测期内，北美将消耗最大比例的Cable宽带接入设备出货量，到2025年将达到全球出货量的65％。北美不同于其他地区，因为大多数宽带用户通过Cable Modem接收服务。Cable运营商通过并购进行了大量整合，进一步限制了竞争。凭借原有基础设施的优势，北美Cable运营商将继续通过频谱升级利用其HFC网络，转向使用基于云的CMTS／CCAP，并将光纤更深地引入外部空间。如图6所示，到2025年，北美地区的Cable宽带接入设备支出将达到6．48亿美元，较全球疫情蔓延的2020年的3．97亿美元预测大幅增长，期间的年复合增长率达到10％。

在EMEA（欧洲、中东和非洲）地区，从2019年底到2020年初，尽管面临全球疫情蔓延，该地区运营商正在进行DOCSIS 3．1升级。Omdia预计，宽带接入设备收入在2020年将下降至1．39亿美元。然而，在疫情之后，该地区的Cable升级将会继续，特别是在西欧地区。该地区的几家大型Cable运营商正专注于基于云的CMTS／CCAP升级。在EMEA地区，该细分市场将在2020－2025年期间以30％的年复合增长率增长，并在2025年达到4000万美元，随着许多Cable供应商转向容量和软件“按需付费”许可模式，这部分市场预计将会在未来十年及以后进一步增长。

在亚洲和大洋洲地区，2020－2025年期间整体Cable宽带接入设备收入将保持稳定，每年约为8300万美元。但是，这种稳定性之下，每个国家的情况却不尽相同。为了保持竞争力，一些Cable运营商将在预测期内转向PON网络，而其他运营商将继续投资于其同轴Cable网络，以抵消区域性的下滑。中国将继续聚焦于在全国范围内建设庞大的PON接入网络，尽管许多以广播电视为中心的Cable运营商在其HFC网络上提供宽带，但与使用PON的主要城市相比（PON在城市也被用于非住宅用途），这些农村网络的速度仍将相对较慢。

在拉丁美洲和加勒比海地区（LAC），Cable宽带接入设备收入预计将从2020年预测的1亿美元到2025年增至1．15亿美元，期间的年复合增长率为3％。在预测期内，集中式设备收入将保持稳定，每年约为9600万美元。在该细分市场，该地区的收入将从集中式CMTS／CCAP转向基于云的CMTS／CCAP。到2025年，基于云的CMTS／CCAP将占据集中式设备收入的25％以上，并且这一数字将在未来十年中保持增长。尽管该地区将转向DAA，但对外部部署空间安全性的担忧表明，hub内的RPD／RMD机架的使用可能比现场智能光纤节点配对RPD／RMD要更多。

图6：按地区划分的Cable宽带接入设备市场。

来源：《Omdia 2020－2025年Cable宽带接入设备预测》。

下一步是什么——Cable领域将持续增长至2030年代

Omdia服务提供商技术高级分析师Jaimie Lenderman和Omdia服务提供商技术首席分析师Julie Kunstler表示，随着Cable宽带接入设备市场在疫情之后恢复增长，Cable运营商将继续努力改造现有网络，以保持对光纤产品的竞争力，并满足客户宽带需求。通过采用支持云的前端设备以及分布式接入设备，Cable运营商可以变得更加敏捷和分散，朝着自动化和虚拟化方面发展。这种转变将需要时间、迁移路径，时机将取决于几个因素，包括运营商、地区、竞争格局和客户需求。

【注：Omdia由Informa Tech的研究部门（Ovum、Heavy Reading和Tractica）与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。】