靠天吃饭的中国手机伪巨头们有优势无胜势。此时,荣耀正在计划反攻中国市场,华为也传闻即将获得高通芯片之时,小米突然进名单,下一个会是谁?

中国网友以极富幽默感的心态,来解读小米与9家中国企业同时被美政府拉黑。网络上有人戏称,“美政府大约是从雷军的姓名中得到了启示”,事出牵强,可见一斑。

据路透社报道,与此前中芯、华为被加入“实体名单”、供应链受限制不同,此次小米被美国国防部列为“涉军公司”。禁令要求,美国投资者需在今年11月11日前出售手中所持有股份。

手机市场会再变天?

小米也迅疾回应,否认所谓的涉军传闻。

此事的背景是:

一方面,由于华为被美国制裁措施击中供应链软肋,小米深为得利,正处于一段最幸福时光。《经济学人》断言,Mi Time已到,而美国《财富》杂志也为其在印度市场的成就所折服。

另一方面,随着荣耀出售,华为低头,向美国求购高通芯片。小米的幸福时光并不那么持久。

近日,荣耀即将发布其新机,正式开始反攻中国手机市场。而,有华为内部信息称,最迟至今年5月,华为也将拿到高通芯片许可,重启其全球手机市场计划。

此时,小米被列入名单,会对手机市场格局影响几何?

01． 小米为何“上榜”?

此次与小米一起被列入黑名单的还有中微半导体、箩筐技术、北京中关村发展投资中心、高云半导体、大新华航空、中译语通、中国航空和中国商用飞机公司。

作为消费电子领域的产品研发公司,小米是名单中唯一一家专注于C端业务的公司,因此被列入其中也十分让人惊讶。

不可否认,自华为被制裁之后,小米在市场和资本领域的快速成长引人关注。IDC与Canalys两大市场调研机构发布的统计数据均显示,受益于华为退出留下的市场空间,小米在2020年第三季度的出货量反超苹果,排名进入前三。

随后英国《经济学人》和美国《财富》杂志均报道了小米在后华为时代中的成功,称它为“华为跌倒”之后的最大受益者,小米股价也曾一度攀升。

经济学人等认定,小米是华为事件最大的受益者

特别是,不受既有品牌认知影响,小米在国外的高端品牌之路收效显著。自2020年年初发布小米10、正式进军高端市场不久,小米定价在300欧元及以上的高端手机出货量就出现显著增长。

财报数据显示,它的高端手机出货量在去年二季度同比增长99．2%,进入欧洲前三大智能手机厂商,市场占有率高达16．8%。

欧洲市场是华为曾经重度投入的市场之一,它被认为是高端机的重镇,高端手机产品则被认为是手机硬件利润的关键来源。在去年三季度进入全球智能手机出货量前三,雷军曾喊话,要在未来几年做到欧洲第一。如今看来,这一愿望的实现要经历更多阻力。

02． 智能手机市场生变

受到美政府关注或源于其在海外市场的成功,CNBC的点评指出,美政府此举带来的显著影响是小米的全球化战略,尤其是在外部设厂、投资和雇佣员工。雷军此前提到,为了完善当地的移动互联网产业,他在印尼和印度甚至投资了几十家初创公司。

从印度、东南亚开始,到俄罗斯和独联体,小米如今在欧洲市场的占比也已经进入前三,成绩骄人。

在两个月前举办的虹桥国际经贸论坛上,雷军透露,小米目前在全球已经进入82个海外市场,其中在25个市场中已经做到行业前五。特别是它快速增长的出货量也吸引了国外的电信公司和分销商。

后华为时代下,随着各家发布新机的节奏加快,市场竞争也将会愈演愈烈。小米不是唯一一家投入巨大的手机厂商,为了抓住华为退场的红利窗口期,vivo、OPPO等均在加大投入,并拓展国外市场。

在供应链侧,小米的优势也很明显。雷军不久前在微博上提到,小米目前占据了高通800系列中国区出货量的66%,在供应链端已经成为高通最大的客户。

但受荣耀、华为进入供应链生态影响,小米和国内其他巨头都在加价购买高通芯片,供应紧张。尽管目前小米没有被加入“实体名单”,供应链侧暂时不受影响,但与高通长期合作关系的不确定性显然加大了。

不过在诸多不利之下,小米长期难以打开的国内市场或将因此出现变化。此前据IDC发布的数据,受品牌、重心在国际化等因素影响,小米在国内的市场份额曾一度出现大幅下跌。美禁令叠加市场情绪影响,小米或将加大国内投入,借机打开高端机市场。

03． 半导体初创公司受美政府关注,技术成果被忌惮?

此次,在被制裁公司中,除了小米之外,中微和高云两家半导体公司成立时间均不久,箩筐技术则是美股上市公司,如果制裁落实,它们此次受到的影响也将很致命。

中微半导体是国内半导体设备开发商,主要开发离子体刻蚀设备和化学薄膜设备。据悉,它已经打入TSMC、联电、中芯国际等半导体制造厂商的40多条产线中。

它在2018年初曾宣布成功研发了5nm刻蚀机,比IBM宣布掌握5nm技术早2周。2019年7月份,它在科创板成功上市,如今市值已经超900亿元。

2014年成立的高云半导体则十分低调,鲜有关于它的宣传消息出现,但在业内它被认为是全球发展最快的FPGA芯片研发商。

签约日本丸文株式会社使其受到关注,市场消息指向,它的芯片产品在日本、欧洲市场颇受欢迎。自2017年首批出货至2019年3月,它的累计出货量达到1500万颗。相比较下,阿里“平头哥”前三年累计出货量在5000万颗。

箩筐技术则是一家在美股上市的深圳公司,背靠吉利科技、洪桥集团、ACUITAS等股东,箩筐技术先后收购超擎、易图通等优质资产。

目前它主打品牌为“箩筐”和“超擎”,分别专注于移动互联网B2C业务和时空大数据B2B、B2G业务。此前它与蓝剑航天的合作受到关注,易图通则是福特中国高精度地图的唯一供应商。