作者丨子木 

近两年华为手机的处境可谓异常艰难,自2019年起美方就将华为列入实体清单,前后进行了数轮封杀,华为凭借自身过硬的技术勉强应对,无论海外还是国内,华为手机的发展皆受到了不同程度的影响。尤其是2020年5月,美方对华为实施了更为“全面”的封禁政策,“芯片断供”对华为造成致命一击,导致华为的销量和市场占比逐渐下滑。

据IDC的报告显示,华为手机2020年Q4季度全球市场中排名第五。而市场调研机构Omdia发布的数据显示,2020年全球智能手机出货量达12．9亿部,较上年13．8亿部出货量同比下降6．7%,华为在2020年第四季度已跌出Top 5。无论是第五,还是五名开外,都证实了华为手机的下滑的事实。2020全年,华为手机出货量下降了21．6%,由2019年的2．4亿部跌至1．88亿部。

华为在全球手机市场的占比正在缩减,其受到禁令重创的同时,丢失的市场份额被哪家厂商占领了?华为手机还有翻盘的机会吗?近日,美国新一届总统拜登提名为商务部部长的雷蒙多又表示,目前自己没有任何理由将华为、中兴等中国企业移出限制名单,预示着,华为“解封”之路遥遥无期,进一步更加重了外界的担忧。作为华为手机的老用户,有必要为此做一做分析。

延迟的“禁令”效应

美国与华为的“恩怨”由来已久,这波对华为的封禁起自于2019年5月,值得注意的是,在美方下达“禁令”时,华为手机的销量并没有立刻出现大幅下降。相反逆境中销量曾短期呈上涨趋势,主要由国内市场的增长拉动。据IDC报告显示,2019年第二季度中国智能手机市场出货量约9790万台,同比下降6．1%。反观,华为手机的出货量同比增幅达到27%,市场份额更是以37%的优势位列国内市场第一。

数据来源:国际数据公司IDC公布的数据

直至2020年华为手机国内出货量才有所下滑,去年第四季度华为虽然同比下降 34．5%,但仍以 25．1% 的份额排名国内第一。华为手机受影响最大的其实是海外市场,全球排名中,2020年末华为手机已跌出Top 5名之外。

禁令推行两年,华为手机才受到真正冲击,原因何在?小编在查阅大量资料后,总结了以下几点:

1、缓冲期内华为积极备货:2019年5月开始的禁令只是“开胃菜”,初期对华为的影响不大。直至2020年5月,美方商务部下发消息,要求所有使用美国技术的厂商,禁止向华为提供芯片设计和生产。

美国的法律有个“长臂管辖权“,该法律规定,只要使用和美国技术有联系的产品或者服务都受到美国法律的管控。也就是说,不仅仅美国公司要受禁令影响,使用美国技术的科技公司也会受该法的影响。比如中国台湾的台积电,生产一些高端芯片就绕不开美国技术,就会受禁令影响,无法给海思代工。

但在禁令下发后,美国并没有直接卡死脖子,而是给出了为期120天的缓冲期,到2020年9月美国半导体公司才停止对华为的出口。

在缓冲期内,华为开始多渠道全方位对芯片和零部件进行采购,尤其是以芯片为主的重要元器件进行了囤货。据媒体爆料,华为麒麟9000芯片备货充足,具体数量约在800万-1200万颗之间,足以支撑华为一年半的使用时间。

2、芯片断供受制于高端手机,中低端手机不受影响;目前5纳米为智能手机最先进的工艺制程,如去年10月22日华为发布的高端机Mate 40Pro所搭载的麒麟9000就是该工艺的代表产品,但市面上消费者所使用的手机普遍搭载的是采用7纳米工艺的芯片,如iPhone Xs和小米10等,甚至还有12纳米和14纳米芯片。

高端芯片技术要求高,华为很难绕过美国禁令,但中低端芯片的生产,相对来说很多芯片代工厂也能代工。如2020年4月,还在华为体系内的荣耀,发布的荣耀Play 4T所搭载的麒麟710A处理器,就是由华为设计,中芯国际代工的14纳米芯片。此芯片在市面上属于三年前的产品,所以并不适用于高端机型,但完全可以胜任于中低端机型。

3、华为的品牌效应,国内市场上涨离不开国民的支持;全球各国地区市场中,中国消费者很少有强烈的“民族”主义,德日汽车、美国iPhone、西欧各国的奢侈品牌都能在这个市场找到一席之地,只要你的产品取悦了这里的消费者。但华为被美国一而再的“封杀”后,华为积极并不妥协的应对态度,加之数年来积累的品质口碑,品牌力不断上涨,国内市场的带动客观上缓冲了美禁令的影响,去年5月开始的“芯片”封杀令前主要是海外市场被冲击的严重。

去年3月,华为轮值董事长徐直军就曾透露:“‘(2019)5．16’禁令影响之后,华为海外消费者业务收入下降至少100亿美金。这和谷歌对新品不提供GMS系统有关系。”

海外用户离不开GMS (谷歌移动服务),一旦脱离GMS,视频软件、地图、搜索引擎、聊天工具等软件都将无法使用,智能手机秒变功能机,就算手机硬件设施再强大,没有软件的手机就相当于是一个绣花枕头,中看不中用。所以2019年就开始的GMS禁用使众多海外用户选择放弃华为,对华为造成了沉痛的打击。

但国内市场不受制于谷歌,加之华为在国内的品牌影响力,在华为禁令出炉时,许多国内用户选择支持华为,根据CINNO Research发布的中国智能手机市场分析报告得知:华为(含荣耀)2020年手机销量1．14亿部,在国内市场仍排第一。

在华为公布的2020年上半年经营业绩中也可看出:华为在2020年上半年销售收入达4540亿元,同比增长15．9%。华为能有这样的成绩显然来之不易,华为的逆势增长与国民对华为情感的支持密不可分。

上文提到的三个原因,减缓了美国禁令对华为手机的影响。但去年开始的“芯片”封杀令,对其带来了沉重打击。现在,受美国芯片禁令的制裁,高通、英特尔、台积电、联发科、美光等纷纷断供,华为旗下的海思目前主要设计芯片,并不深入到生产环节。无芯导致了华为手机过去几个月常常出现断货的问题,客观上造成了国内市场的萎缩。

总的来说,2019年海外市场受到冲击,2020年国内市场被迫下滑,那是谁拿走了华为丢掉的蛋糕?

海外市场谁抢了蛋糕?

华为国内的逆势增长虽说是好事一件,可解决不了芯片问题,势头不会延续太久。在海外市场中,过去华为一直也是极具竞争力的存在,在美方多股势力的轮番压制中,其在海外市场的处境十分艰难。

据IDC公布的《2020年第四季度全球手机销量调研报告》显示:苹果在2020年第四季度全球手机出货量达9010万台,占世界手机出货总额的23．4%,位居榜首;其次为出货量7390万台的三星,市场份额约为19．1%;小米也有4330万台的出货量,份额达11．2%;OPPO出货量为3380万台,约占8．8%的市场份额。

数据来源:国际数据公司IDC公布的数据

而华为的出货量仅有3230万台,同比下跌42．4%,市场份额仅剩8．4%。作为曾经世界第一手机厂商的华为来说,此次跌至第五名,海外市场的下滑是最主要的因素。

2019年美国发布交易禁令后,华为在欧洲、中南美洲市场的销量开始下滑,因此集中经营影响较小的中国市场。因华为在国内的份额保持着第一的领先地位,促使以小米、OPPO、vivo为首的一众国内手机厂商,迫于国内市场份额的压力反纷纷转战海外市场。

根据Counterpoint数据统计,自2020年下半年以来,米OV等国产手机厂商的海外出货量首次集体超过国内。小米在2020年第一季度,欧洲出货量增长58．3%,市场份额首次突破10%,成为继三星、苹果、华为之后的欧洲第四大手机玩家。而小米手机的海外市场营收占比,也首次达到50%;再观OPPO虽然落后于小米,但其整体销量在欧洲市场中也出现了200%的增长。

尤其是在印度市场,在OV的强势进攻下,使三星丧失了三分之一的基本盘,到2020年第三季度,vivo以16%的市场份额在印度市场排名第三,Realme作为OPPO的子品牌,与vivo以仅差1%的份额紧随其后。

虽然国产手机在海外增长迅速,但没了华为,欧洲市场仍是三星与苹果的天下,米OV在某种程度上只是接管了华为所丢失的部分市场。作为竞争对手的三星借华为在海外市场表现低迷的间隙向南美市场发起冲刺,据韩媒《ZDNet Korea》报道:自2019年6月起,三星在南美市场的占有率就已由40%上升至43%。

加之三星还拥有着超强的供应链技术,我国众多手机厂商都离不开三星的支持。一加7 Pro的曲面屏、vivo S6的5G双模芯片都是由三星所供应,三星自身的零售部件已成为其超过70%的利润来源,加之欧洲市场的支持,此次华为在海外市场的陨落,三星或受益最大。

反观苹果,这个在业界一举一动都会引起市场波动的明星企业,此次华为风波中仅仅是对iPhone 11系列采取了降价策略。直至iPhone 12系列推出,价格才略有往上调。可见,华为手机海外市场中低端份额主要被国内的“兄弟们”吃掉,高端领域苹果、三星两大巨头仍具备很强的统治力,但真正受益最高的,或是仍占据在全球智能手机产业链顶端的三星集团。