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2021年中国手机天线行业市场现状与发展前景分析

2021-06-21 14:56
前瞻网
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随着5G时代的来临,手机天线的工艺、材质需求进一步提高,随之而来的市场规模也进一步扩大。另外,国际手机天线品牌除美系日系高端品牌外,其余领先手机天线企业市场格局也逐渐在发生改变。

手机天线行业主要上市公司:目前国内手机天线行业的上市公司主要有信维通信(300136)、硕贝德(300322)、立讯精密(002475)等。

本文核心数据:市场规模、需求量

工艺发展,手机天线逐渐轻巧化、便捷化

传统的手机天线可根据天线所处的位置分为外置天线和内置天线两大类。外置天线主要有单极天线、螺旋天线、PCB印刷螺旋天线等;内置天线主要有微带贴片天线、缝隙天线、IFA天线和倒L天线、PIFA、陶瓷天线等。

图表1:手机天线的分类介绍

手机从最初的“大哥大”到今天经历了数十种形态发展,但在变化的背后始终离不开通讯技术进化的因素。在最初“大哥大”、小灵通时期,手机天线工艺主要是螺旋式外置天线,初期的螺旋式外置天线通常有5-10cm长。

随后历经了不锈钢天线、陶瓷天线、FPC天线等制作工艺,到如今的LDS天线和LTC天线,手机天线已经不再像以前露在机身外了,目前的手机天线隐藏在机身内部,轻巧方便,不易损坏。

图表2:手机天线的工艺发展

手机天线产业链以中游设计制造为核心

手机天线行业产业链上游为天线设计行业,及天线原材料,中游为天线设计制造业,下游为产品组装,即终端应用制造商。其中,天线原材料因天线种类不同而变化,包括FCCL板、LDS颗粒材料、LCP基板及其他辅助材料等。

图表3:手机天线行业产业链

5G手机换机潮来临 中国手机天线市场规模快速增长

2020年,中国5G手机迎来第一波出货高峰,华为、vivo、OPPO等头部手机企业纷纷更新了自家旗下的5G手机。目前中国市场5G手机的渗透率已经超50%。

前瞻统计,4G手机天线单机需求量在7-8根/部,5G手机天线单机需求量10-15根/部,其他类型手机天线单机需求量在2-5根。保守估计我国2020年手机天线需求量为26亿根,乐观估计为36亿根。2021年1-4月,全国手机天线数量区间为11-16亿根。

5G时代,手机天线单机价值约为30-80元,而4G手机天线单机价值约为6-15元,其他手机天线单机价值为2-5元。以此推算,2020年,我国手机天线市场规模在57亿元-151亿元。2021年1-4月,我国手机天线市场规模为29.4亿元-78亿元。

图表4:2019-2021年中国手机天线需求量(单位:亿根)

图表5:2019-2021年中国手机天线市场规模(单位:亿元)

全球手机天线行业龙头以美系和日系为主,国内自主品牌总体市占率较高

全球终端天线企业竞争方面,高端技术的终端天线生产上仍是美系厂商安费诺和日系厂商村田领先。安费诺的LCP天线模组已进入苹果手机产业链,占据供应商份额65%左右;村田的LCP天线曾供应iPhoneX,在毫米波天线模组方面已经实现商业化。

国际上从事移动终端天线业务的知名企业主要有Laird(莱尔德)、Pulse(普尔思)、Molex(莫仕)、Skycross(斯凯科斯)、Galtronics(加利电子)。我国的终端天线品牌竞争力也较强,甚至超过一些国际知名企业。我国本土厂商信维通信、立讯精密和硕贝德合计占据全球手机天线市场约50%的市场份额,市场优势地位突出。

图表6:全球手机天线行业竞争格局

未来中国手机天线市场规模或突破300亿

2026年我国5G手机出货量将达到4亿部,保守估计5G手机天线市场规模将达72亿元,我国整体手机天线行业市场规模将达128亿元左右。乐观估计2026年我国手机天线市场规模将达到332亿元。

图表7:2021-2026年中国手机天线行业市场规模预测(单位:亿元)

来源:前瞻产业研究院

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