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2021年中国存储芯片行业市场规模与竞争格局分析

2021-08-27 16:34
前瞻网
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存储芯片行业主要上市公司:中芯国际(688981)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、澜起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心数据:中国存储渠道市场规模、中国存储渠道线上市场各地区品牌份额、中国大陆和其他地区存储品牌在各存储产品中的线上市场份额、全球DRAM企业市场份额、全球NAND  Flash企业市场占有率

存储消费市场崛起,国产品牌占有率不足两成

随着消费力崛起,我国正朝着全球第一大消费市场迈进,即便是在新冠疫情肆虐的2020年,我国国民生产总值依然逆势增长。而对于存储市场,根据中国闪存市场ChinaFlashMarket对国内市场上固态硬盘、存储卡、U盘、移动硬盘、内存条进行统计,2020年我国在这几类产品类别中,渠道市场规模达408亿人民币。

图表1:2020年中国存储渠道市场(线上+线下)规模(单位:亿元)

目前,我国存储产品渠道市场销售主要在包括京东、天猫、淘宝、苏宁易购、拼多多等线上平台以及电脑城、百脑汇、国美、苏宁、顺电、华强北以及各地电子市场。近年来,随着互联网购物的发展,线上销售的比重也逐渐增大。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据显示,当前我国线上存储市场依然是海外品牌占主导地位,其中,美国品牌占比约57%,韩国品牌占比约16%,台湾地区品牌占比约10%,日本品牌占比约1%,而大陆地区品牌仅占约15%。

图表2:2020年中国存储渠道线上市场各地区品牌份额占比(单位:%)

除U盘以外,大陆存储品牌在存储产品中的线上市场份额均不足15%

从各存储产品线上市场份额来看,中国大陆存储品牌在U盘、固态硬盘、存储卡、内存条和移动硬盘市场占有率分别为31.5%、13.2%、10.5%、9.6%及5%。说明大陆存储品牌依旧在产品单价及技术要求均相对较低的U盘市场中渗透率最高,而在产品价格更高的固态硬盘及内存条市场依然有较大的发展空间。

图表3:2020年中国大陆和其他地区存储品牌在各存储产品中的线上市场份额对比(单位:%)

核心DRAM和NAND Flash芯片被国外垄断,导致存储产品消费市场国产品牌处于劣势

在半导体存储领域,存储芯片是不可或缺的高成本核心器件,存储芯片中DRAM和NAND  Flash占据了存储芯片95%以上的市场份额。目前,DRAM芯片的市场格局是由三星、SK海力士和美光统治,三大巨头市场占有率合计已超过95%,而三星一家公司市占率就已经逼近50%。寡头垄断的格局使得中国企业对DRAM芯片议价能力很低,也使得DRAM芯片成为我国受外部制约最严重的基础产品之一。

图表4:2018-2020年全球DRAM企业市场份额(单位:%)

NAND  Flash经过几十年的发展,已经形成了由三星、铠侠、西部数据、美光、SK海力士、英特尔六大原厂组成的稳定市场格局。自2019后其他厂商如中国的长江存储慢慢进入全球视线,但市占率仍然较低。

由于存储产业属于资金密集型、技术密集型以及高端人才密集型的高壁垒行业,加上我国起步较晚,在各方面都没有深厚积累,导致目前核心芯片供应依然主要依赖国外厂商。在这种情况下,大陆品牌厂商在成本及市场资源方面均没有优势,导致在存储产品渠道中落后于海外品牌。

图表5:2018-2020年全球NAND Flash企业市场占有率(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国存储芯片行业市场需求与投资前景预测》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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