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2021年中国卫星导航与位置服务产业链与市场规模分析

2021-04-13 14:27
前瞻网
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2020年3月,我国北斗三号系统发射第二颗地球静止轨道卫星,我国北斗三代体系的搭建也接近尾声。我国卫星导航与位置服务产业总产值总体呈逐年增长态势,2019年总产值为3450亿元,2011-2019年,我国卫星导航与位置服务产业总产值年均增长达22.1%。

据GSA预计,未来卫星导航市场主要以智慧自动驾驶系统和为消费者提供综合时空解决方案为主,下游的需求将带动行业快速发展。

卫星导航产业链概述

卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三大部分构成,用户段又可进一步细分上中下游:上游基础部件是产业自主可控的关键环节,基础部件作为自主可控最关键的部分,主要由基带芯片、射频芯片、板卡和天线构成;中游主要包括终端集成和系统集成,是产业发展的重点;下游的解决方案和运维服务针对具体行业应用场景。

目前,产业链上游基本实现全面配套,国内自主研发的北斗芯片等基础产品已进入规模应用阶段;中游各类应用终端已广泛使用于各个行业;下游也已在各领域进行了探索应用。

图表1:卫星导航产业链

北斗卫星导航系统搭建进程

随着2020年6月23日,最后一颗北斗三号卫星成功发射,我国北斗三代体系的搭建完全结束。根据我国《中国北斗卫星导航系统白皮书》,我国搭建北斗卫星导航系统分为三步。2000年年底,建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年年底,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;计划在2020年前后,建成北斗全球系统,向全球提供服务。

图表2:北斗卫星导航系统搭建历程

下游需求带动卫星导航与位置服务产业总体规模上涨

2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元,2011-2019年,我国卫星导航与位置服务产业总产值年均增长达22.1%。

图表3:2011-2019年我国卫星导航与位置服务产业总产值及增速

卫星导航产业下游产值占比由2016年的31%提高至41.6%,而上游和中游产值占比持续下降。而卫星导航衍生带动形成的关联产值由2016年的1310亿元增长至2019年的2284亿元,占比由61.9%提高至66.2%。

卫星导航下游占比的提高和衍生产值的扩增都表明卫星导航产业的产业化效用愈发明显,用户端和市场端应用程度不断提高。这得益于我国产业政策的布局和落地以及导航卫星、星基地基增强系统以及辅助定位系统等基础设施的搭建成型。

图表4:2016-2019年卫星导航产业上下游环节比重(单位:%)

随着消费升级和,智能可穿戴设备愈发进入人们生活。智能可穿戴设备包括可穿戴耳机、智能手表、智能手环等产品,IDC发布数据显示,可穿戴设备2019年全球出货量达到3.365亿部,同比增长89%。我国2019年可穿戴设备市场出货量达9924万台,同比增长37.1%。

由于智能手表和智能手环可以通过北斗芯片和其他定位模块来帮助掌握需要关照人群的位置信息,定位精确程度成为购买智能可穿戴设备的关切之一。此外,2018年,中国卫星导航系统管理办公室批准“南沙新区北斗城市应用示范工程项目”,其中智能手表及依托于智能手表的大数据管理平台已经落地。

未来,在银发人口比重持续上升、疫情影响健康观念提高、综合定位精度不断提高、可穿戴设备价格下降等因素推动下,智能可穿戴设备将获得更快发展,为卫星导航产业发展提供动力。

图表5:2015-2019年中国可穿戴设备出货量(单位:万台,%)

来源:前瞻产业研究院

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