三大运营商取消上网流量漫游正式生效

按照既定计划，中国移动、中国电信和中国联通三大基础通信服务商均于2018年7月1日起取消“上网流量漫游”，这对于广大用户而言（尤其是对于跨省差旅活动较为频繁的用户）无疑又是一大喜事。这同样意味着，三大电信运营商从流量经营方面，整个内部经营管理也都将随之发生更大的变化。对于三大运营商取消“上网流量漫游”这个举措，给用户带来的让利，以百亿级预计毫不为过。尽管平均到每个用户可能又是没有什么感觉，但这的的确确是进一步让利之举。因此，对此我们还是总体上给予认可吧！

运营商人之叹：从一碗肉到一碗汤之变

在2018世界移动大会上海站（MWC上海）会议上，中国电信集团总经理刘爱力先生的演讲中，对于基础电信业行业价值的形象比喻（一碗汤、汤一碗，倒过来叮当响，倒过去响叮当，倒过来倒过去，还是那碗汤，可每倒一次，行业价值下降一次），既让现场的听众掌声热烈，同时随着现场视频和文字内容快速传播，赢得了运营商人的强烈共鸣，很久没有听到这样非常接地气的内容了。

能引发如此普遍的认可和感慨，这恰恰也体现了运营商人目前普遍的无奈。尤其是在这么“汤一碗、一碗汤”的碗可能还越来越小的情况下，三大运营商之间还要继续演绎各种激烈的竞争，而这种激烈，越是往基层走，越是可能失控而没有底线。这让更多的运营商人越来越感到无奈，有些因此而逃离运营商。

从话音时代的“肉一锅”到4G乃至即将到来的5G流量时代的“汤一碗”，发生这么剧烈的变化，这到底是因为什么？

电信运营商的信息消费价值分配权减弱

1．国家对信息消费的发展规划与运营商的角色定位

信息消费涵盖生产消费、生活消费、管理消费等领域，覆盖信息服务，如语音通信、互联网数据及接入服务、信息内容和应用服务、软件等多种服务形态；覆盖手机、平板电脑、智能电视等多种信息产品；还包括基于信息平台的电子商务、云服务等间接拉动消费的新型信息服务模式。

2017年8月13日，《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发［2017］40号）明确指出：

我国信息消费快速发展，正从以线上为主加快向线上线下融合的新形态转变，网络提速降费深入推进，消费主体不断增加、边界逐渐拓展、模式深刻调整，带动其他领域消费快速增长，已成为当前创新最活跃、增长最迅猛、辐射最广泛的经济领域之一，对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。

推动信息消费与大众创业万众创新、“互联网＋”深度融合，鼓励核心技术研发和服务模式创新，促进新一代信息技术向消费领域广泛渗透，创造更多适应消费升级的有效供给，带动多层次、个性化的信息消费发展。

到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11％以上；信息技术在消费领域的带动作用显著增强，信息产品边界深度拓展，信息服务能力明显提升，拉动相关领域产出达到15万亿元，信息消费惠及广大人民群众。信息基础设施达到世界领先水平，“宽带中国”战略目标全面实现，建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，网络提速降费取得明显成效。基于网络平台的新型消费快速成长，线上线下协同互动的消费新生态发展壮大。

加大信息基础设施建设投入力度，进一步拓展光纤宽带和第四代移动通信（4G）网络覆盖的深度和广度，促进网间互联互通。积极参与“一带一路”沿线重要国家、节点城市网络建设。加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验和产业推进，力争2020年启动商用。加快推进物联网基础设施部署。统筹发展工业互联网，开展工业互联网产业推进试点示范。

推动信息消费全过程成本下降。重点在通信、物流、信贷、支付、售后服务等关键环节全面提升效率、降低成本。深入挖掘网络降费潜力，加快实现网络资费合理下降，充分释放提速降费的改革红利，支持信息消费发展。建立标准化、信息化的现代物流服务体系，推进物流业信息消费降本增效。鼓励金融机构开发更多适合信息消费的金融产品和服务，推广小额、快捷、便民的小微支付方式，降低信息消费金融服务成本。

提高农村地区信息接入能力。深化电信普遍服务试点，助力网络扶贫攻坚、农村信息化等工作，组织实施“百兆乡村”等示范工程，引导社会资本加大投入力度，重点支持中西部省份、贫困地区、革命老区、民族地区等农村及偏远地区宽带建设，到2020年实现98％的行政村通光纤。全面实施信息进村入户工程，开展整省推进示范，力争到2020年村级信息服务站覆盖率达到80％。我国信息消费有广阔的增长空间。

从指导意见中，我们仔细阅读与基础电信服务相关的内容就可以看到至少三个关键：网络基础设施加强的任务很重；提速降费为信息消费降低成本要求很明确；信息服务所涵盖的领域，基础电信业只是其中一小部分。

2．电信运营商的信息消费价值分配权将进一步减弱

我们说，这个世界，唯一不变的就是变化本身。电信运营商，从产业链发展变化的角度来看，从过去的“一锅肉”到现在已经面临的“一碗汤”的困境，如果从时间上来回看，可以以2008年发放3G业务牌照开始（2008年12月31日国务院常务会议同意启动第三代移动通信牌照发放工作）。2008年10月份，中国电信也正式完成了从中国联通收购CDMA网络的工作，正式切入了移动通信服务领域。从此，三大运营商总体上开始围绕了全业务经营开展竞争。

3G时代，开启了从话音时代向流量经营时代的转换，随着更多移动互联网应用的出现，用户对于移动互联网应用不断增长的需求与电信运营商高资费的流量之间的矛盾越来越突出。面对越来越强烈的呼声，2015年5月13日国务院常务会议上，明确提出了促进提速降费的五大具体举措。其中包括鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，使城市平均宽带接入速率提升40％以上，推出流量不清零、流量转赠等服务。此后，政府层面多次在各种不同的场合反复明确三大运营商不断进行“提速降费”的要求。一方面为广大用户更好的享受移动互联网服务提供更低资费的套餐，所谓薄利多销。另一方面，在“互联网＋”行动计划和大众创新万众创业的趋势下，电信运营商要为双创提供更低的接入门槛，降低创业者接入成本。

这使得电信运营商原本翘首以盼的流量经营业务，在短期内因流量价格不断进入快速下降的通道而失去了基本的支撑。从而出现了流量经营增量不增收或者微增收的局面。在流量业务已经替代传统的话音等业务成为收入的主要部分的时候，仍然处于价格下降通道中的电信运营商，凭借管道优势所能获取的信息消费的价值分配比例在快速下降。

因此，从根本上来讲，电信运营商目前面临的困境，是电信运营商作为央企，承担了政府赋予其在大力发展信息消费过程中，所参与的信息消费价值分配的话语权减弱造成的。尽管，电信运营商在实际的经营过程中也有其他问题。但主要是价值分配权减弱的问题。

我们不妨从几个相关的数据来直观看一下电信运营商在信息消费价值分配权减弱的情况。

2018年5月4日，微信团队官方全产品发布平台微信派发布了《微信2017年拉动信息消费2097亿元，带动就业四年翻一番》一文，文章援引中国信息通信研究院产业与规划研究所发布《创新生态共同体 助力经济新动能——2017微信经济社会影响力研究》报告数据：微信在2017年直接带动信息消费2097亿元，自2014年以来年均增长超30％；拉动流量消费1911亿，拉动行业流量收入达34％；带动社会就业规模达2030万人，四年来翻了一番。

按照这个口径的数据计算，2014年至2017年四年我国信息消费的总规模分别为2．8万亿、3．21万亿、3．87万亿和4．46万亿元。按照这个规模的增长速度，预计比前文国务院提出的2020年信息消费预计的6万亿元会更高。参照上述数据，我们再以工信部官方网站发布的通信业数据来计算，结果如下：

从上述计算数据来看，电信业务收入占信息消费的占比，2020年将从2014年的41．2％将下降到23．4％。如果按照目前对电信运营商的定位和整个信息消费规模的快速增长，悲观点预计，未来实际占收比可能还更低。如果我们在回看2014年之前，那时的占比过半。这个数据的变化，充分表明，电信运营商在信息消费价值分配上的话语权在快速减弱。这就是从“吃肉”到“喝汤”的根本所在。